(расширенная, добавлены абзацы после 4-го)
Киев. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинский агрохолдинг "Кернел" намерен осуществить размещение 5 млн новых акций среди институциональных инвесторов и направить привлеченные средства для финансирования стратегии роста компании, включая потенциальные приобретения.
Как говорится в сообщении "Кернел" в среду, процесс построения книги заявок уже открыт и планируется его завершить к вечеру четверга.
Ожидается, что цена размещения будет объявлена в пятницу, 1 апреля, или около этой даты.
Акции "Кернел" по итогам торгов на WSE в среду подешевели на 2,6% – до PLN77,3 ($27,1 по текущему курсу). Согласно данным компании, в настоящее время в обращении находятся 73 млн 674,41 тыс. акций.
Букраннерами размещения выступают ING Bank NV, London Branch и ING Securities S.A.
В покупке акций могут принять участие помимо квалифицированных инвесторов, как их определяет польское законодательство, также другие инвесторы, готовые приобрести акции на сумму свыше EUR50 тыс.
Для ускорения расчетов Namsen Limited, компания главы совета директоров "Кернел" Андрея Веревского, которой принадлежит 40%, одолжит часть своих акций с последующим восстановлением своего пакета за счет дополнительной эмиссии.
"Кернел" напоминает, что подобное размещение было успешно осуществлено в апреле 2010 года.
Как сообщалось, тогда компания привлекла за счет доразмещения акций PLN241 млн ($81,4 млн по тогдашнему курсу), продав 4,3 млн акций по цене PLN56 за штуку.
"Кернел Групп" – вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране, экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, а также имеет агропроизводство.
"Кернел" в июле-декабре 2009 года (финансовый год компании начинается с 1 июля – ИФ) увеличила чистую прибыль на 23,7% – до $82,4 млн, но сократила доходы на 22,6% – до $512,5 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».