ОК "Русал" объявила об открытии новой книги заявок на ранее зарегистрированный выпуск 08 серии облигаций ОАО "Русал Братский алюминиевый завод" объемом 15 млрд руб. ($531 млн.), пишет МинПром.
Номинал облигаций составляет 1 тыс. руб. ($35,43) каждая. Ожидаемая дата закрытия книги заявок – 14 апреля 2011 года. Предполагается, что первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона при оферте 4 года составит 8,7-9% годовых. Размещение облигаций на ММВБ ожидается 18 апреля 2011 года.
Выпуск рублевых облигаций в объеме до 30 млрд руб. (двумя сериями по 15 млрд руб. каждая) был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 20 мая 2010 года.
Первая серия облигаций ОАО "Русал Братский алюминиевый завод", размещенная на ММВБ 3 марта 2011 года, вызвала большой интерес со стороны инвестиционного сообщества, отмечает компания. Совокупный спрос на облигации составил более 35 млрд руб. ($1,24 млрд.), было подано более 100 заявок. Планируемый объем размещения был превышен более чем в два раза, что позволило Русалу последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона с двойной переподпиской.
Справка:
ОК "Русал" – крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, создан в марте 2007 года в результате объединения компании Русал, занимавшей третье место в мире по производству алюминия, группы Суал, входившей в десятку крупнейших мировых производителей алюминия, и глиноземных активов швейцарской компании Glencore. В Украине компания владеет Запорожским алюминиевым комбинатом и Николаевским глиноземным заводом.