(добавлен текст после 2-го абзаца)
Киев. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "RD" (ограниченный дефолт) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Interpipe Limited – холдинговой компании украинского производителя труб и железнодорожных колес "Интерпайп".
"Данные рейтинговые действия обусловлены проводимыми переговорами Interpipe Limited с кредиторами о реструктуризации существующей задолженности", – говорится в сообщении агентства в среду.
Согласно ему Fitch одновременно подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг компании "C" и рейтинг возвратности активов "RR6", а краткосрочный РДЭ "D" отозван.
Агентство напоминает, что понижение рейтинга компании до уровня "RD" в декабре 2009 года отражало неурегулированную ситуацию с неплатежами по некоторым банковским обязательствам "Интерпайп" и подтверждение компанией перекрестного дефолта по основным банковским кредитным линиям, а также еврооблигациям на $200 млн со сроком погашения 2 августа 2010 года.
Рейтинг возвратности активов "RR6" по приоритетным необеспеченным облигациям "Интерпайп" указывает на низкие перспективы возвратности средств в случае дефолта компании. Краткосрочный РДЭ отозван, так как не является в достаточной мере релевантным для данного эмитента.
В сентябре 2010 года "Интерпайп" получил согласие от держателей облигаций на перенос сроков погашения на 2017 год с увеличением ставки купона с 8,75% до 10,25%. Кроме того, компания осуществила единовременный платеж в размере 1,25% номинальной стоимости существующих облигаций держателям за раннее согласие на предлагаемые условия к 25 августа 2010 года и в размере 0,5% за согласие после этой даты.
В ноябре 2010 года "Интерпайп" и его кредиторы согласовали основные условия в отношении реструктуризации банковских обязательств компании с новой процентной ставкой Libor+600 б.п., корректируемой в соответствии с изменениями коэффициента "долг/EBITDA за последние 12 месяцев" (для всех кредитов, за исключением кредита на $93 млн с гарантией от экспортно-кредитного агентства SACE).
Соглашение также предусматривает, что акционеры компании осуществят взнос в ее капитал в форме денежных средств в размере $65 млн и предоставят дополнительную финансовую поддержку, доведя общий размер поддержки до более чем $100 млн, в то время как банк согласился продлить сроки погашения кредитов до 2015-2017 гг. Соглашение еще должно быть окончательно оформлено.
По состоянию на конец 2010 года "Интерпайп" имела общий долг в размере $887 млн, из которого 51% был обеспечен активами компании и будущими поступлениями от продаж. Fitch обеспокоено относительно ликвидности компании ввиду существенных обязательств инвестиционного характера по программе строительства электродуговой печи и неопределенности по поводу окончательных условий реструктуризации банковского долга. Компания пока не опубликовала подписанную отчетность по МСФО за 2008 и 2009 гг.
Трубно-колесная компания "Интерпайп" оценивает свою долю на мировом рынке бесшовных труб в 4,3%. В состав компании входят ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" и ООО "Интерпайп Нико-Тьюб".
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».