Швейцарская Glencore International AG, крупнейшей мировой сырьевой трейдер, объявила, что планирует привлечь $9-11 млрд. в рамках первичного размещения акций на открытом рынке (IPO), которое будет проведено в мае 2011 года, передает “УкрРудПром”.
Как говорится в сообщении компании, Glencore рассчитывает разместить акции на $6,8-8,8 млрд на Лондонской фондовой бирже (LSE), а затем провести доразмещение на $2,2 млрд на Гонконгской фондовой бирже.
Доля размещенных акций в капитале компании после IPO будет составлять 15-20%.
Glencore, осуществляющая операции в горнодобывающем, энергетическом и сельскохозяйственных секторах, заявила, что намерена использовать привлеченные средства на увеличения доли в казахстанской компании “Казцинк”, а также финансирование капитальные расходов на следующие три года и сокращение долга.
Компания планирует проводить политику “прогрессивной” выплаты дивидендов и намерена ежегодно сохранять или повышать дивиденды, выплачиваемые на обыкновенные акции.
Справка:
Glencore — миноритарий “РусАла”. Компания принадлежит менеджменту, в ее трейдинговых операциях занято 2,7 тыс. человек, на принадлежащих ей предприятиях в 30 странах мира работает 55 тыс. человек. В 2010 году чистая прибыль Glencore выросла на 39% к предыдущему году, до $3,799 млрд, при росте выручки на 36%, до $144,978 млрд, и увеличении EBITDA на 58%, до $6,201 млрд.
В Казахстане сырьевой трейдер Glencore International контролирует 50,7% акций АО “Казцинк” — крупного интегрированного производителя цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. “Казцинк” владеет крупнейшим в Казахстане рудником “Алтынтау”.