Цена за одну акцию Номос-банка, входящего в тридцатку крупнейших банков РФ, в рамках IPO определена на уровне $35 за бумагу, что ближе к верхней границе ранее установленного официального коридора в $32-37, цена GDR – $17,5 за бумагу при диапазоне $16-18,5 за расписку, говорится в сообщении кредитной организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Банк разместил 22% акций (до использования опциона организаторами сделки, после исполнения опциона free float составит 25%) и привлек $718 млн.
Номос-банк стал первым частным банком из РФ, вышедшим на зарубежную площадку.
"Это была очень удачная сделка. Размещение состоялось среди очень качественных инвесторов. Книга была подписана уже на второй день road-show. Переподписка была в разы", – сказал РИА Новости инвестбанкир, знакомый с ходом размещения.
Другой инвестбанкир отметил, что книга "была переподписана в три раза".
Номос-банк успел провести размещение до снижения мировых рынков, вызванного ухудшением прогноза S&P по рейтингу США.
Цена предложения предполагает капитализацию на уровне $3,2 млрд после допэмиссии, которая будет проведена после IPO по закрытой подписке.
Условные торги GDR компании на Лондонской бирже начнутся 19 апреля, а 27 апреля бумаги компании будут включены в официальный котировальный список биржи, после чего начнутся безусловные торги бумагами (под тикером "NMOS").
Предложение состоит из продажи существующих акций, в основном принадлежащих миноритарному акционеру Роману Корбачке, а также акций нового выпуска в размере 5,5 миллиарда рублей. Корбачка предоставил организаторам сделки опцион на дополнительное размещение ценных бумаг в размере 15% от базового предложения.
Организаторами IPO выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и "ВТБ Капитал".
Справка:
Номос-банк замыкает четверку российских компаний, заявивших о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже в апреле. В этом месяце уже разместились многопрофильный интегрированный производитель пищевых продуктов "Русагро" и холдинг "Эталон Групп", в который входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания "ЛенСпецСМУ". Крупнейший российский сотовый ритейлер "Евросеть" перенесла IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.