"Индустриальная молочная компания" (ИМК, Киев), крупный производитель молочного сырья в Украине, в ходе первичного публичного предложения (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) установила цену акций на уровне PLN10,8, с учетом которой суммарная стоимость размещения может составить PLN80,73 млн ($29,8 млн по текущему курсу).
Как говорится в сообщении компании поздно вечером в четверг, по итогам формирования книги заявок окончательно к продаже предложены 7,475 млн акций, из которых 6,5 млн – акции новой эмиссии, а 975 тыс. – опцион доразмещения.
Частным инвесторам будет направлено 10% всего предложения, институциональным – 90%.
Новые акционеры получат суммарно около 24% в капитале компании.
ИМК первоначально планировала в ходе IPO разместить до 10 млн 782,609 тыс. новых акций и привлечь, с учетом максимальной установленной цены PLN21 за акцию, PLN226 млн, а с учетом опциона доразмещения ("грин шу") в размере 15% от эмиссии максимальный объем продаж оценивался в 12,4 млн акций.
"Средства, привлеченные в результате эмиссии, будут использованы для реализации амбициозного инвестиционного плана, который предусматривает увеличение масштабов операций при сохранении высокой эффективности", – цитируются в сообщении слова главного исполнительного директора Евгения Осипова.
Компания отмечает, что процесс построения книги был завершен 20 апреля, редукция заявок в транше частных инвесторов составила 55,3%.
Планируется, что акции Industrial Milk Company S.A. (Люксембург), холдинговой компании ИМК, начнут торговаться на WSE 4 мая.
Лид-менеджером выступало лондонское отделение ING Bank, менеджером – ING Securities, а финансовым советником – украинская компания "Инвестиционный капитал Украина".
Компания планировала направить привлеченные средства на расширение сельскохозяйственных угодий до 88 тыс. га, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, расширение емкостей по хранению зерновых и масличных до 130 тыс. тонн, а также картофелехранилища – 80 тыс. тонн. В целом же в планах ИМК расширение земельного банка к 2016 году до 126 тыс. га.
В настоящее время крупнейшим акционером компании с 90% акций является кипрская Agrovalley Limited основателя, председателя совета директоров Александра Петрова. Опцион доразмещения будет выделен за счет доли ее акций.
В марте этого года Agrovalley передала 10% акций топ-менеджерам ИМК: по 4% Е.Осипову и вице-президенту Владимиру Старостышину, а еще 2% – финансовому директору Дмитрию Мартынюку.
Справка:
"Индустриальная молочная компания" специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, а также является одним из крупнейших производителей молока в Украине. Земельный банк компании составляет 38 тыс. га. Компания в 2010 году произвела 117 тыс. тонн зерновых и масличных культур, 6 тыс. тонн картофеля и 98 тыс. тонн зеленого корма.
Численность молочного стада ИМК составляет 5,6 тыс. голов. В прошлом году компания произвела 16 тыс. тонн молока.
ИМК в 2010 году увеличила доходы на 72,3% – до $34,8 млн, чистую прибыль – в 9,2 раза, до $14,8 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».