Сегодня Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций HSBC Bank plc, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, объемом 200 млн. долл. со ставкой 7,375% и погашением в июле 2010 г. финальный долгосрочный рейтинг «BB-» (BB минус). Облигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита (по кредитному соглашению) АКИБ УкрСиббанк («УкрСиббанк»), который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «BB-» (BB минус)/прогноз «Позитивный», долгосрочный РДЭ в национальной валюте «BB»/прогноз «Позитивный, краткосрочный РДЭ «B», рейтинг поддержки «3», индивидуальный рейтинг «D» и национальный долгосрочный рейтинг «AAA(ukr)»/прогноз «Стабильный». HSBC Bank plc будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от УкрСиббанка по кредитному соглашению.
По данным Национального банка Украины, на конец 1 квартала 2007 г. УкрСиббанк был третьим крупнейшим банком страны. Активы банка составляли 4,9 млрд. долл., или приблизительно 6,6% активов банковской системы. УкрСиббанк – универсальный банк, основными направлениями деятельности которого являются услуги физическим лицам и корпоративным клиентам в Украине. У банка одна из крупнейших филиальных сетей в стране, состоящая из около 1 000 отделений и точек продаж, расположенных в более чем 190 городах Украины. Контрольный пакет акций банка в размере 51% принадлежит BNP Paribas, Франция (долгосрочный РДЭ «AA»/прогноз «Стабильный», краткосрочный РДЭ «F1+», индивидуальный рейтинг «A/B», рейтинг поддержки «1» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «А-»). Практически все остальные 49% акций контролируют два украинских акционера, Александр Ярославский и Эрнест Галиев, которым также принадлежит несколько крупных промышленных активов в Украине. В настоящий момент в УкрСиббанке происходит переходный процесс, который должен привести к полной интеграции основных функций и продуктов банка в системы BNP Paribas.
Более подробная информация по структуре выпуска содержится в сообщении Fitch от 20 июня 2007 г. на интернет-сайте www.fitchresearch.com (см. русскоязычную версию сообщения на интернет-сайте www.fitchratings.ru).