Ovostar Union N.V. (Нидерладны), холдинговая компания одного из крупнейших украинских производителей яиц и яичных продуктов "Овостар Груп" (ТМ "Ясенсвит" и "Телешивське"), намерена осуществить первичное публичное предложение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE). "Выбор WSE – это наш шанс, чтобы представить себя широкому кругу инвесторов из Польши и Европы… Недавнее создание (индекса) WIG-Украина подтверждает, что предложение таких компаний, как Ovostar Union N.V., могут быть также приняты рынком", – цитируется в сообщении Ovostar слова главы его совета директоров Виталия Вересенко.
Напомним, по прогнозам «Эрнст энд Янг», в 2011 году Украину ждет бум IPO.
"Яйца и яичные продукты – это сектора с высоким потенциалом роста", – добавил управляющий директор компании Борис Беликов. По его словам, IPO должно помочь компании в ее экспансии на рынке.
Согласно документу, ведущим организатором размещения и финансовым консультантом назначена BIC Securities, а глобальным координатором и генеральным менеджером оферты выступает Dom Maklerski BZ WBK S.A. Помимо того к размещению привлечены KBC Securities N.V. Polska и Bank Zachodni WBK S.A.
"Овостар Груп" в 2010 году произвела 546,1 млн яиц и 4,7 тыс. тонн яичной продукции, а поголовье курей на ее фабриках достигло 2,1 млн. Компания поставляет продукцию таким компаниям, как Nestle и McDonalds, и продает ее через сети Metro, Auchan, Billa и другие.
"Овостар Груп" в 2010 году получила доход $37 млн и чистую прибыль $9 млн. Ее EBITDA составила $11,6 млн, а рентабельность по EBITDA – 31%, говорится в сообщении.
Согласно данным крупнейшего игрока яичного рынка Украины агрохолдинга "Авангард", осуществившего IPO весной 2010 года на Лондонской фондовой бирже, доля "Овостар Груп" на рынке производства яиц в 2010 году выросла с 3,6% до 4,3%, третьего крупного производителя ООО "Интер-Запорожье" – с 4,6% до 5,4%. У "Авангарда" она увеличилась с 22,9% до 25,9%.
"Авангард" в минувшем году нарастил производство сухих яичных продуктов в 4,7 раза – до 10,23 тыс. тонн, что позволило ему увеличить долю на этом рынке с 52% до 79%.
"Овостар Групп", по данным "Про-консалтинга", на которые ссылается "Авангард", смог увеличить их выпуск на 55%, что привело к двукратному снижению его доли – до 19%. В то же время эта компания остается безоговорочным лидером в производстве жидких яичных продуктов: в 2010 году она увеличила его на 53% – до 2,41 тыс. тонн. Доля компании на этом рынке выросла с 75% до 88%.
Руководство "Авангарда" указывает на недостаточный уровень вертикальной интеграции конкурентов и считает, что в ближайшей и среднесрочной перспективе эта ситуация сохранится, так как вертикальная интеграция требует значительных капиталовложений.
"Авангард" также считает маловероятным появление на рынке нового крупного конкурента, так как для решения задачи вывести подобную структуру на рынок потребуется значительное время и инвестиции, а также получение множества регуляторных разрешений.
"Авангард" в 2010 году увеличил чистую прибыль на 38,2% по сравнению с 2009 годом – до $184,758 млн. Доходы агрохолдинга в прошлом году увеличились на 37,5% – до $439,703 млн.
Читайте также:
В 2011 году Украину ждет бум IPO, – «Эрнст энд Янг»
"Галнафтогаз" намерен выйти на IPO
В Европе стремительно падает стоимость сделок IPO
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».