Акции угольной компании Coal Energy S.A. (Люксембург), объединившей активы предприятий НПО "Механик" (Дзержинск Донецкой обл.), по результатам первой сделки на Варшавской фондовой бирже (WSE) снизились на 5% по сравнению с ценой размещения – до PLN19 за одну акцию, сумма сделки составила PLN83,59 тыс.
Как сообщалось, Coal Energy S.A. в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) на WSE установила цену их размещения PLN20 за шт., в результате чего привлекла финансирование на сумму PLN225 млн.
Лид-менеджером размещения выступила инвестиционная компания "Драгон Капитал" (Киев), ко-лид-менеджером и листинговым агентом – Dom Maklerski BZ WBK (Польша).
Со ссылкой на проспект эмиссии ценных бумаг также сообщалось, что привлеченные средства компания намерена направить на реализацию первого этапа пятилетней программы развития, общая стоимость которой составляет $287 млн, а также на покупку новых лицензий, что позволит нарастить резервы угля на 286,9 млн тонн. Кроме того, часть привлеченных средств может быть использована для приобретения новых шахт.
Справка:
Coal Energy объединяет 10 украинских угольных шахт, мощности по переработке отвалов и обогащению. Компания продает уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляет экспорт продукции в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.
До IPO 100% акций Coal Energy принадлежали кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие.
За первые три квартала 2011 финансового года (закончился 30 июня) компания произвела 1,28 млн тонн угля. Ее доход составил $109,2 млн, EBITDA – $40,4 млн, чистая прибыль – $29,6 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».