Компания Invest Securities (Франция) и Rothschild & Cie Banque, французское подразделение банковской группы Rothschild, приобрели в рамках реализации опциона гриншу (over-allotment option) 601,464 тыс. новых акций (1,45% увеличенного акционерного капитала) агрокомпании с активами в Украине AgroGeneration (Париж).
Согласно биржевому сообщению AgroGeneration, в результате исполнения опциона общий объем первичного публичного предложения акций (IPO) компании составил 6 млн 211,22 тыс. шт. (17,85%) на EUR12,733 млн.
Как сообщалось, AgroGeneration в рамках увеличения уставного капитала на EUR10 млн в июле текущего года провела IPO на NYSE Alternext, в ходе которого разместила 5 млн 609,756 тыс. новых акций и привлекла EUR11,5 млн.
Организаторами размещения выступили Invest Securities и Rothschild & Cie Banque.
AgroGeneration основана в 2007 году. Компания специализируется на производстве зерновых и масличных культур в Украине. До покупки "Винал" (три хозяйства которого обрабатывали свыше 25 тыс. га на западе Украины) контролировала три крупных агрофирмы в Украине (в Глухове, Чуднове и Збараже) с общим земельным банком свыше 20 тыс. га. В настоящее время она обрабатывает в Украине около 48 тыс. га.
В начале 2010 года AgroGeneration в ходе частного размещения на бирже NYSE Euronext привлекла EUR12 млн, а в мае – еще EUR2,5 млн. На момент первого размещения цена акции составила EUR1,8, а капитализация – EUR47,6 млн.
AgroGeneration по итогам 2010 года получила чистую прибыль в размере EUR0,93 млн против почти EUR5 млн чистого убытка в 2009 году. Ее продажи за прошлый год выросли в 4,3 раза – до EUR17,6 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».