укрупнение
Проскользнули за границу
Кернел Групп, один из крупнейших украинских операторов рынка подсолнечного масла и экспортеров зерна, покупает 100% компании Русские масла, владеющей тремя маслоэкстракционными заводами общей мощностью переработки 400 тыс. т семян в год. Стоимость сделки – $60 млн., из которых $15 млн. должны быть уплачены в денежной форме. Согласно подсчетам Кернела, эта покупка уже в 2012 г. добавит группе $20 млн. EBITDA.
В начале августа Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговая компания группы, увеличила уставный капитал на 8,16% – до $2,1 млн. Он был увеличен за счет выпуска новых акций. После завершения всех операций с ценными бумагами (они котируются на Варшавской фондовой бирже) Андрей Веревский, глава совета директоров Кернел и крупнейший акционер компании, сократил свою долю с 40 до 37,59%.
В середине августа группа вступила в кредитное соглашение на сумму $500 млн. с синдикатом банков во главе с ING Bank N.V, UniCredit Bank AG и Deutsche Bank AG для финансирования оборотного капитала. Финансирование состоит из двух примерно равных траншей: долгосрочного – до 31.07.2014 г. и краткосрочного – до 31.07.2012 г., и заменит привлеченное в прошлом году финансирование деятельности по переработке на $360 млн.
Кернел Групп в июле 2010 – марте 2011 г. увеличила чистую прибыль на 33,7% – до $163, 9 млн., а ее доходы возросли на 82,6% – до $1,43 млрд. Благодаря хорошей конъюнктуре на рынке зерна и подсолнечного масла она улучшила прогноз доходов в 2011 финансовом году на 38,5% – с $1,3 до 1,8 млрд., EBITDA – на 17,6% – c $255 до 300 млн. Объем переработки подсолнечника урожая 2011 г. на своих заводах компания оценивала в 2,2 млн. т (без учета мощностей в России).
Заключение «&». Самое ценное в этом приобретении то, что Кернел Групп сразу получает возможность начать операции в России и делает первый шаг к географической диверсификации своего бизнеса.
социальная ответственность
Поддержка и последовательность
АСНОВА Холдинг взяла шефство над детским домом «Горобинка», расположенном в 55 км от Киева в Васильковском районе. В нем проживают 44 ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, в основном это дети родителей, лишенных прав. Первым шагом поддержки стала передача детскому дому товаров первой необходимости, средств гигиены, медикаментов, а также собранных сотрудниками компании детских вещей и игрушек. Далее АСНОВА Холдинг, кроме прочего, намерена содействовать адаптации детей «Горобинки» в обществе.
Несмотря на то что в Украине поддержка бизнесом детских домов и медицинских учреждений не является редкостью, как таковой культуры той части корпоративно социальной ответственности, которая завязана на ответственности перед обществом, пока нет. Действия бизнеса в этом направлении довольно хаотичны и мало предсказуемы, приблизительно такая же реакция на них общества. В результате мало кому из локальных игроков удается создать связь между своим брендом и понятием социально ответственного бизнеса, тогда как последнего требуют все больше отечественных потребителей, клиентов и партнеров – тренд, не так давно пришедший к нам из стран еврозоны.
Заключение «&». Чтобы создать благоприятные условия для формирования культуры социальной ответственности перед обществом, кроме прочих экономических факторов, необходимы здравый смысл и системный подход компаний к этому направлению своей деятельности.
развитие
Частная инициативность
Укртелеком шаг за шагом вживается в роль частной компании. Так, по словам Георгия Дзекона, председателя правления, акционеры сейчас активно заняты разработкой плана развития компании на ближайшие три года. Приоритетным направлением для инвестирования будет широкополосный доступ в Интернет. В этот план входит и намерение до конца августа привлечь новый кредит. Банк, который его предоставит, отобран в ходе тендера. Объявление этого тендера состоялось в марте, в условиях говорилось о привлечении кредита в иностранной валюте в размере $400 млн. сроком на пять лет. Оператор последовательно приближается еще к одной объявленной 14 июня цели – продаже мобильного бизнеса. Первый этап аукциона планируется провести в конце августа – начале сентября. Финансовый консультант Акира партнерс сейчас набирает участников. Подготавливая актив к продаже, оператор почистил абонентскую базу, в результате чего в июне она уменьшилась на 2,5%, или на 16 тыс. человек, однако в июле практически вернулась к прежнему объему – 643 тыс.
С 1 октября Укртелеком планирует провести реструктуризацию и перейти от 27 филиалов к шести территориальным центрам. Выход же на прибыльную деятельность Георгий Дзекон обещает по итогам 2012 г. Напомним, что по итогам 2010 г. чистый убыток компании составил 258,8 млн. грн., чистый доход – 6,75 млрд. грн.
Заключение «&». Аукцион обещает быть интересным, поскольку продается на настоящий момент единственная в стране лицензия на UMTS-связь (3G). Реальную заинтересованность проявляют уже шесть-семь претендентов.