Шесть компаний за последние два дня отложили размещение облигаций, номинированных в долларах, на сумму по крайней мере $3,5 млрд после того, как доходности выросли до максимальных отметок за четыре года, сообщило агентство Bloomberg.
Китайская строительная компания Country Garden не смогла привлечь достаточное число инвесторов к выпуску бумаг предполагавшимся объемом $1,5 млрд, даже предложив доходность на уровне 10%. Объем заявок составил всего $800 млн.
Южнокорейская Hyundai Capital, занимающаяся предоставлением кредитов для покупки автомобилей, не продала пятилетние облигации на сумму $500 млн. «Инвесторы боятся открывать новые кредитные позиции. Неопределенность вокруг subprime-кредитования сохраняется и пока никак не разрешается», – отмечает директор отдела инструментов с фиксированной доходностью DBS Asset Management Эндрю Кемп.
По данным JPMorgan Chase & Co., инвесторы сейчас просят премию размещаемых бумаг к аналогичным по сроку обращения US Treasuries на уровне 224 базисных пунктов, что является максимальной величиной спреда с начала расчетов в сентябре 2005 года.
В число других компаний, отложивших размещение облигаций, вошли бразильский производитель сахара и этанола Grupo Unialco (планировавшийся объем выпуска – $150 млн) и аргентинский Banco Macro, входящий в пятерку крупнейших в стране ($100 млн). В четверг также отказался от планов продажи бондов на $750 млн крупнейший в США розничный продавец музыкальных инструментов Guitar Center.
Кроме того, государственный Банк развития Казахстана отменил запланированное на среду размещение десятилетних еврооблигаций на $550 млн.