Итальянская энергетическая компания Enel разместила среди итальянских розничных инвесторов облигации на общую сумму 2,3 млрд евро. Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании, Enel с согласия организаторов (банков Banca IMI и UniCredit) решила увеличить размер предложения. Сумма предложения составила 1,050 млрд евро для облигаций с фиксированной процентной ставкой и 1,3 млрд евро – для облигаций с плавающей процентной ставкой. Первоначальное предложение равнялось 2 млрд евро. В результате 47 тыс. 556 инвесторов приобрели 1 млн облигаций с фиксированной процентной ставкой на общую сумму 1 млрд евро; еще 1 млн 300 тыс. облигаций с плавающей процентной ставкой стоимостью 1,3 млрд евро были размещены среди 47 тыс. 119 инвесторов.
В сообщении также говорится, что стоимость облигаций, выпущенных компанией Enel за последние 6 месяцев 2007 г., увеличилась до 10 млрд евро. 9 млрд евро были использованы для погашения кредита на сумму в 35 млрд евро, который, согласно заключенному в апреле 2006 г. кредитному соглашению, был направлен на приобретение компании Endesa. В частности, 2 млрд евро из 2,3 млрд евро, полученных от размещения розничных облигаций, будут использованы для рефинансирования кредита, сумма которого в результате сократится до 19,5 млрд eвро.
Напомним, что Enel SpA – одна из крупнейших в Европе энергетических компаний. Она производит и поставляет электроэнергию и газ в Европу, Северную Америку и Латинскую Америку.