Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. "В документах, которые были представлены компанией "Мегафон", мы просили заменить несколько слов, которые трактовались двусмысленно, и в таком виде мы не могли это одобрить чисто технически. Насколько мне известно, они сейчас это поправили, и мы в ближайшие дни сверим и одобрим это", – сказал он.
Как сообщалось, акционеры "Мегафона" на внеочередном собрании 6 ноября 2012 года одобрили параметры указанной сделки.
"Мегафон" и подконтрольная Алишеру Усманову Garsdale Services Investment Ltd. (владеет контролем в "Мегафоне") выкупят по 50% акций кипрской Lefbord Investments Ltd., которая будет владеть 50% Euroset Holding N.V. (головная компания "Евросети").
В рамках сделки Lefbord приобретет у Alpazo Ltd. Александра Мамута 50% "Евросети" за счет средств от продажи "Мегафону" погашаемых привилегированных акций с премией на сумму до $590 млн.
"Мегафон" также заключит с Garsdale опционное соглашение, в соответствии с которым по истечении одного года, но не позднее 3 лет с даты его заключения, обязуется приобрести, а Garsdale – продать 50% Lefbord. Сумма обязательств "Мегафона" по опционному соглашению – до $1,33 млрд.
Сделка также предусматривает возможность выплат А.Мамуту дополнительных платежей (платежи earn out) в зависимости от достижения "Евросетью" ряда показателей на сумму до $110 млн. "Мегафон" гарантировал исполнение Lefbord половины (на сумму до $55 млн) обязательств по уплате этих платежей.
Оценка стоимости "Евросети" в рамках сделки – $2,4 млрд с учетом долга в $300 млн, сообщалось в аналитических отчетах банков-организаторов IPO "Мегафона". Это соответствует коэффициенту EV/EBITDA 2011 на уровне 9,6. Таким образом, "Мегафон" заплатит за 25% "Евросети" $525 млн.
Еще 25% ритейлера выкупит холдинг Garsdale, которому принадлежат 50% плюс 1 акция "Мегафона", 100% интернет-провайдера "Скартел", а также 50% акций SUP Media. Последняя на 50% принадлежит продавцу 50%-ной доли в "Евросети" Александру Мамуту. Как сообщалось, доля в SUP Media может перейти к А.Мамуту в рамках сделки по "Евросети". Таким образом, Garsdale передаст А.Мамуту 50% SUP и получит 25% "Евросети". Будет ли также денежная доплата – пока не сообщается.
В настоящее время контроль надо "Евросетью" (50,1% акций) принадлежит А.Мамуту, остальными 49,9% владеет "Вымпелком" через Ararima Enterprises. А.Мамут может полностью выйти из капитала ритейлера, продав 50% "Мегафону" и Garsdale, а 0,1% – "Вымпелкому".
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».