Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch Cos Inc планирует отклонить предложение бельгийского конкурента InBev о покупке за $46,3 млрд. ($65 за акцию), как недооценивающее ее стоимость, сообщает «К2Капитал» со ссылкой на Reuters . Anheuser-Busch и InBev не комментируют это сообщение.
По данным американской прессы, параллельно с отказом от слияния Anheuser-Busch может в ближайшее время обнародовать план реструктуризации, предусматривающий сокращение издержек на $500 млн. и включающий продажу бизнеса по управлению тематическими парками и упаковочного подразделения.
Однако позднее стало известно, что совет директоров американской пивоваренной компании Anheuser-Busch Cos Inc единогласно отклонил предложение бельгийско-бразильского конкурента InBev о покупке за $46,3 млрд. Это стало ожидаемым решением, о возможности котрого накануне сообщали ведущие деловые печатные издания и СМИ.
Свое решение руководство Anheuser-Busch мотивировало тем, что предложение в размере $65 за акцию недооценивает стоимость компании и не учитывает перспективы ее роста в контексте нового плана реструктуризации, предусматривающего сокращение издержек на $750 млн. в 2009 году и на $1 млрд. в 2010 году. В тоже время, Anheuser-Busch намекнуло на готовность рассмотреть улучшенное предложение InBev. “Совет директоров открыт к рассмотрению других предложений которые обеспечат справедливую стоимость акционерам”, заявил исполнительный директор Anheuser Огюст Буш (August Busch) в письме главе InBev Карлосу Брито (Carlos Brito).
В свою очередь, InBev подтвердила свою приверженность “дружескому слиянию”, однако, в качестве прелюдии к недружественному поглощению, начала подготовку к смене совета директоров Anheuser-Busch в ходе предстоящего собрания акционеров. По мнению аналитиков, InBev может увеличить размер предложения до $70-75 за акцию, либо предпринять попытку недружественного поглощения и обратиться напрямую к акционерам Anheuser-Busch. Решимость InBev довести сделку до конца подтверждается тем фактом, что компания уже заплатила $50 млн. группе кредиторов, куда входят банки Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, Fortis, ING Bank, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank и Royal Bank of Scotland, в качестве платы за финансирование сделки.
В результате слияния Anheuser-Busch и InBev может быть создана крупнейшая в мире пивоваренная компания.