ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» планирует выпуск внутренних облигаций на сумму 500 млн. гривен сроком на 3 года. Выплата по ценным бумагам будет производиться по купонам со ставкой 10,5%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило этим ценным бумагам рейтинг AA-(ukr).
Рейтинги уровня АА(ukr), выданные Агентством, характеризуют эмитента или бумаги, которым он присвоен, как имеющие очень высокую кредитоспособность; подверженность влиянию обстоятельств на выполнение обязательств незначительна.
Средства, полученные в результате выпуска облигаций, планируется направить на капитальные инвестиции и общекорпоративные нужды.
Уровень рейтинга, присвоенный облагациям Компании, соответствует долгосрочному рейтингу ДТЭК по национальной шкале. В октябре 2007 года Fitch Ratings уже присвоило ДТЭК долгосрочный рейтинг эмитента (IDR) на уровне «B+», краткосрочный рейтинг эмитента на уровне «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(ukr)» со стабильным прогнозом развития. Также в октябре прошедшего года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило Компании долгосрочный корпоративный рейтинг на уровне «B2» с прогнозом изменения «стабильный».
Комментируя выпуск внутренних облигаций, директор по финансам ДТЭК Юрий Рыженков отметил: «Для финансирования своего развития Компания использует разнообразные финансовые инструменты, в том числе и публичные кредитные сделки. Такую свободу выбора ДТЭК получила благодаря своей эффективности, прозрачности и надежности».
Справка
«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия «ДТЭК» создают эффективную производственную цепочку по добыче (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и обогащению угля (пять обогатительных фабрик), генерации (ООО «Востокэнерго») и дистрибуции электроэнергии (ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь»). «ДТЭК» занимает лидирующие позиции в топливно-энергетическом комплексе Украины. По итогам 2007 года доля Компании в угледобывающей отрасли Украины составила 20,9%, в тепловой генерации – 27,0%, в дистрибуции электроэнергии – 5,4%.
Fitch Ratings – международное рейтинговое агентство, деятельность которого нацелена на предоставление своевременных и точных оценок кредитоспособности эмитентов, осуществление высококачественного кредитного анализа и оказание первоклассных аналитических услуг эмитентам, инвесторам и банкирам. Штаб-квартиры Fitch Ratings находятся в Нью-Йорке и Лондоне. Агентство также имеет 49 офисов в более чем 90 странах мира. Fitch является дочерней компанией Fimalac, S.A., международной финансовой группы со штаб-квартирой в Париже, Франция.