Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разместил 7-летние еврооблигации на $1 млрд, говорится в сообщении банка.
Бумаги размещены по цене 99,496% к номиналу. Купон по бумагам выплачивается раз в полгода и составляет 1,5% годовых. Это дает доходность на уровне 1,575% годовых.
Инвесторы из Азии выкупили 53,3% выпуска евробондов ЕБРР, из Америки – 20,7%, из Европы, Ближнего Востока и Африки – 26%. Что касается типов инвесторов, то 54% выпуска бумаг было выкуплено центробанками и другими учреждениями, 9,6% – управляющими фондов и страховыми компаниями, 36,3% – банками.
Евробонды размещены на Лондонской фондовой бирже.
Ведущими организаторами выступили JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley и RBC Capital Markets. Со-организаторами – BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank, TD Securities.
ЕБРР сейчас также размещает евробонды, номинированные в российских рублях. Ориентир доходности бумаг с плавающей ставкой (floating rate notes, FRN) составляет 50 базисных пунктов к трехмесячной ставке ROISFix (индикативная ставка (фиксинг) по операциям "процентный своп" на ставку RUONIA). Срок обращения бондов – 3 года, объем – около 5 млрд рублей. Организатором выступает Raiffeisen Bank International.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».