Сельскохозяйственное ООО "Дружба-Нова" (Черниговская обл.) разместило именные процентные необеспеченные облигации серии "А", в результате чего привлекло более 102 млн грн.
Как сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, размещение ценных бумаг на фондовой бирже ПФТС проходило в период с 7 июня 2012 года по 25 января 2013 года.
Как сообщалось, решение о размещении облигаций серий "А" и "В" на 200 млн грн номинальной стоимостью 1 тыс. грн принято на собрании участников компании 28 марта 2012 года.
Размещение облигаций серии "А" было запланировано в период с 1 июня 2012 года по 31 мая 2013 года, серии "В" – с 15 июня 2012 года по 14 июня 2013 года. Андеррайтером выпуска выступает УкрСиббанк.
Из общей суммы привлеченных средств 93 млн грн компания планирует направить на финансирование производства и сбора сельскохозяйственной продукции, 107 млн грн – на рефинансирование основной суммы долга по кредитному договору.
Процентный доход по обеим сериям на первый-шестой квартальные купонные периоды установлен в размере 22,5% годовых.
Срок обращения облигаций серии "А" – до 27 ноября 2014 года; серии "В" – до 11 декабря 2014 года. Погашение облигаций запланировано следующий день после окончания обращения ценных бумаг.
Условиями выпуска предусмотрена оферта: для облигаций серии "А" – 29 ноября 2013 года, серии "В" – 13 декабря 2013 года.
Компания "Дружба-Нова", основанная в 2001 году, занимается растениеводством и животноводством в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. В настоящее время компания обрабатывает более 110 тыс. га сельхозземель. Поголовье крупного рогатого скота насчитывает свыше 5 тыс. голов.
ООО "Дружба-Нова" в январе-сентябре 2012 года получило чистую прибыль в размере 68,13 млн грн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года; чистый доход компании за девять месяцев прошлого года вырос в 2,3 раза – до 409,12 млн грн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».