ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) разместило 10-летние еврооблигации на $500 млн под 5% годовых, сообщило агентство Bloomberg.
Первоначальный ориентир доходности составлял 5,375% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, JP Morgan и и Royal Bank of Scotland.
Изначально МТС планировали евробонды на $750 млн – 1 млрд, однако объем был снижен, поскольку компания решила размещать также 5-летний рублевый транш, сообщал агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности по рублевому траншу составит около 8,25% годовых, объем его еще обсуждается.
В настоящее время в обращении находятся евробонды компании на $750 млн с погашением в 2020 году, выпущенные SPV-компанией MTS International Funding Ltd. под 8,625% годовых.
В апреле МТС разместили биржевые облигации на 10 млрд рублей. В обращении также находятся семь выпусков классических облигаций компании общим объемом 85 млрд рублей.
Совокупный долг МТС по состоянию на конец 2012 года составил $7,6 млрд, чистый долг – $6,78 млрд, соотношение чистый долг/OIBDA – 1,3.
В июне компании предстоит оферта по рублевым облигациям 3-й серии (10 млрд рублей) и 8-й серии (15 млрд рублей). С учетом оферты, которой, как ожидает МТС, инвесторы воспользуются, компании предстоит погасить во втором квартале заимствования на $526 млн. Всего до конца 2013 года компании нужно выплатить по долгам $686 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».