Luxoft Holding установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне $17 за бумагу, говорится в сообщении компании.
Компания и ее акционер IBS привлекут $69,6 млн.
Цена размещения соответствует середине предварительного ценового диапазона, составлявшего $16-18 за акцию.
В уставном капитале Luxoft 32 млн 639 тыс. 115 акций классов "А" (будут торговаться на бирже, имеют один голос) и "В" (не торгуются, обладают 10 голосами). Таким образом, по итогам IPO вся компания оценена в $555 млн.
IBS, основной акционер Luxoft, продал 2 млн 46 тыс. 35 акций класса "А" (6,3% уставного капитала), сама компания – такое же количество бумаг. Таким образом, free float компании составил 12,6%.
Торги акциями начнутся в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером LXFT.
Организаторы IPO – UBS, Credit Suisse, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и Cowen and Company – получили опцион на доразмещение (greenshoe) 613 тыс. 810 акций. Таким образом, с учетом greenshoe общий объем размещения может достигнуть 4 млн 705 тыс. 880 бумаг (14,4% капитала) на $80 млн.
IBS и Luxoft заработали на продаже акций инвесторам по $34,8 млн, а если greenshoe будет реализован организаторами полностью, то они получат по $40 млн.
Голосующая доля IBS в Luxoft (до реализации опциона организаторов) снизилась до 82,9% с 84,2%.
Крупные миноритарии Luxoft – "ВТБ Капитал" и глава компании Дмитрий Лощинин – участия в IPO не принимают, им принадлежит, соответственно, 10% и 5,4% голосов.
Luxoft занимается созданием программного обеспечения и разработкой IT-решений. Ключевые клиенты компании – Deutsche Bank, UBS (на два банка приходится 47% выручки Luxoft) и Boeing. Почти половина бизнеса компании (42%) приходится на США и Канаду, 28,2% – на Великобританию, 12,8% – на Германию, 11,2% – на Россию. Основная часть сотрудников Luxoft (всего их 5 тыс. 846) базируется в Украине – 2 тыс. 582 и РФ – 2 тыс. 76.
Выручка компании в финансовом году, завершившемся 31 марта 2013 года, составила $314,6 млн, что на 16% больше показателя предыдущего фингода. Чистая прибыль равнялась $37,5 млн против $36,3 млн. Обязательства Luxoft составляют $16,8 млн, объем средств на счетах – $4,5 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».