Фондовая биржа «Перспектива» 10 октября проведет первые торги по размещению трехлетних облигаций ЗАО «Фуршет» (Киев) на 200 млн грн с годовой офертой и номинальной доходностью 17,5% годовых в первый год обращения. Как информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение биржи, облигации размещаются в период с 10 октября 2008 года по 10 сентября 2009 года, срок их погашения – 7-8 октября 2011 года.
По облигациям предусмотрена ежеквартальная выплата процентного дохода. Согласно условиям выпуска, облигации обеспечены поручительством ООО «Господарнык» (Киев), которым, как и ЗАО «Фуршет», полностью владеет Anthousa Limited (Великобритания). Андеррайтером выпуска выступает УкрСиббанк (Харьков).
Планируется, что привлеченные в ходе продажи средства позволят дополнительно открыть 20 магазинов. Как говорится в проспекте эмиссии, в целом по итогам 2008 года сеть «Фуршет» в Украине планируется увеличить с 89 до 119 магазинов, а до 2011 года довести число магазинов до 169. Помимо того, в 200802009 гг. намечено открыть еще шесть магазинов в Молдавии, доведя их общее число до 10.
Напомним, что чистый доход ЗАО «Фуршет» в январе-июне 2008 года вырос в 3,6 раза – до 13,04 млн грн, а чистая прибыль – в 6,7 раза, до 4,61 млн грн. При этом компания отмечает, что реализация товаров сосредоточена на ее дочерних компаниях. Чистый доход ООО «Господарнык» в 2007 году увеличился на 4,3% — до 57,84 млн грн, а чистый убыток вырос в 3,2 раза – до 25,36 млн грн.
«Фуршет» – вторая по величине розничная сеть в Украине, оперирующая 98 супермаркетами под одноименным брендом. Первый супермаркет сети «Фуршет» был открыт в Киеве в декабре 1998 года. Группа включает в себя две холдинговых компании: операционную и в сфере недвижимости. Миноритарным акционером с пакетом 10,2% одной из ведущих компаний группы – Anthousa Limited – является созданный по инициативе и с финансовым участием ЕБРР фонд Euroventures Ukraine Fund.
В марте «Фуршет» подписал соглашение с французской сетью супермаркетов Auchan о создании двух новых компаний и совместном развитии сети торгово-развлекательных комплексов. Одна из компаний будет развиваться под торговой маркой Auchan. 66% ее акций будет принадлежать Auchan, 19% – группе «Фуршет», 15% – главе наблюдательного совета ЗАО «Фуршет» (Киев) Игорю Баленко.
Вторая компания создается для развития деятельности торгово-развлекательных комплексов в Украине, в каждом из которых будет расположен магазин Auchan или супермаркет «Фуршет». 50% этой акций компании будет принадлежать Auchan, 40% – г-ну Баленко, 10% – третьему финансовому партнеру. Кроме того, соглашение предусматривает, что Auchan приобретет 20% акций «Фуршета», которые останутся под управлением Игоря Баленко.