ООО "Европа-факторинг" (Донецк) намерено разместить процентные облигации серии "А" на 250 млн грн и дисконтные облигации серии "В" на 150 млн грн, сообщило общество в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно проспектам эмиссии облигаций, соответствующие решения приняли участники общества на общем собрании 6 сентября 2013 года.
Привлеченные средства компания намерена направить на увеличение факторингового портфеля, в частности на выкуп проблемных кредитов у коммерческих банков Украины.
Все облигации выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн в количестве: серия "А" – 250 тыс. шт., серия "В" – 150 тыс. шт. Их размещение запланировано на фондовой площадке ПФТС в период с 20 ноября 2013 года по 19 ноября 2014 года. Андеррайтером выпусков выступает КБ "Союз" (Киев).
Срок обращения облигаций – до 9 декабря 2023 года. В то же время условия выпуска облигаций серии "А" предусматривают ежегодную оферту, облигаций серии "В" – единоразовую оферту в 2018 году.
Процентная ставка по облигациям серии "А" на первый-седьмой купоны установлена на уровне 18,5% годовых. Начисление и выплата процентов осуществляются ежеквартально.
Минимальная цена продажи облигаций серии "В" установлена на уровне 20% номинала.
ООО "Европа-факторинг" основано в ноябре 2012 года, занимается предоставлением факторинговых услуг. Основным участником общества является ООО "Компания по управлению активами "Инвестконсультант" (Киев).
Общество по итогам деятельности в январе-июне 2013 года получило 349,288 млн грн чистой прибыли. Его чистый доход при этом составил всего 2,163 млн грн. Основной доход в отчетном периоде получен по статье "прочие доходы" – 588,319 млн грн.
Официальный курс на 19 ноября – 7,9930 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».