ПАО "ОТП Банк" (Киев) запланировало размещение облигаций серии "А" на 250 млн в период с 20 января по 30 июня 2014 года, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, начало размещения облигаций серии "В" запланировано в период с 21 августа 2014 года по 20 августа 2015 года, серии "С" – с 22 апреля 2014 года по 30 марта 2015 года, серии "D" – с 23 мая 2014 года по 30 апреля 2015 года.
Все облигации будут размещаться на фондовой бирже "Перспектива" (Днепропетровск) без привлечения андеррайтера.
Срок обращения облигаций серии "А" – до 15 января 2017 года, серии "В" – до 16 августа 2017 года, серии "С" – до 15 апреля 2019 года, серии "D" – до 16 мая 2019 года.
Вместе с тем по облигациям серии "А" предусмотрена полугодовая оферта, серии "В" – одноразовая – в 2016 году, по сериям "С" и "D" – ежегодная.
Процентная ставка по облигациям серии "А" на первые два купона установлена на уровне 14% годовых (процентный доход 34,9 грн на одну облигацию), серии "В" на первый-шестой купоны – 16% годовых (39,89 грн), серий "С" и "D" на первый-четвертый купоны – 15% годовых (37,4 грн).
Начисление и выплата процентного дохода по всем сериям – ежеквартально.
Как сообщалось, набсовет ОТП Банка 29 ноября 2013 года принял решение о размещении облигации серий "А" – "D" на 1 млрд грн для финансирования проектов кредитования малого и среднего бизнеса.
Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн выпущены по 250 тыс. шт. в каждой из серий.
ОТП Банк (ранее – "Райффайзенбанк Украина") основан в 1998 году. Его единственным акционером является венгерский OTP Bank Plc.
Прибыль банка в январе-сентябре 2013 года составила 96,333 млн грн, что в 27 раз выше показателя за аналогичный период 2012 года (3,571 млн грн).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2013 года по размеру общих активов ОТП Банк занимал 17-е место (18,556 млрд грн) среди 178 действовавших в стране банков.
Официальный курс на 9 января – 7,9930 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».