Согласно пересмотренным условиям сделки, Commerzbank AG, второй крупнейший кредитор в Германии, купит своего конкурента Dresdner Bank за 5,1 млрд. евро на год раньше, чем первоначально планировалось, сообщает Bloomberg.
После того, как новые условия были объявлены, котировки Commerzbank взлетели вчера на Франкфуртской бирже на 25%. Сегодня утром отмечался дальнейший рост на 9,7% до уровня 7,63 евро, и общая цена компании составила, таким образом, 5,6 млрд. евро.
Первоначально планировалось, что сделка пройдет в два этапа: к концу января Commerzbank купит 60% пакет Dresdner, а остаток будет приобретен к концу 2009 г. в обмен на акции. Однако согласно новому соглашению Commerzbank с владельцем Dresdner – мюнхенской страховой компанией Allianz SE – 40% пакет тоже будет куплен в январе за 1,4 млрд. евро наличными.
Первоначальное соглашение было достигнуто 31 августа, когда сделка оценивалась в 9,8 млрд. евро. С тех пор акции Commerzbank упали на 61%.
Покупка Dresdner увеличит количество клиентов Commerzbank примерно вдвое и повысит его способность конкурировать с Deutsche Bank AG.
Финансирование покупки первого 60% пакета останется неизменным. Allianz получит за акции 1,57 млрд. евро наличными, 163,5 млн. акций Commerzbank, и его оценочный филиал Cominvest, который оценивается примерно в 700 млн. евро.
“Это позволит нам сохранить полную оперативную гибкость несмотря на продолжающуюся нестабильность финансового рынка,” говорится в заявлении генерального директора Commerzbank Мартина Блессинга (Martin Blessing). “Это пойдет на пользу сотрудников, потребителей и акционеров”.
По условиям сделки, по завершении второго этапа члены управляющего совета Commerzbank получат три места в исполнительном совете Dresdner. Майкл Реутер (Michael Reuther) возглавит инвестиционно-банковский отдел. Франк Аннускейт (Frank Annuscheit) станет главным операционным директором, курирующим банковские услуги. Вольфанг Хартманн (Wolfgang Hartmann) будет курировать управление рисками. Все трое останутся одновременно и в управляющем совете Commerzbank.
В начале ноября Commerzbank объявил, что примет 8,2 млрд. евро из государственного анти-кризисного фонда в 500 млрд. евро.