«Перезвоните мне через час, я сейчас немного занят» – примерно такими словами обрывались более десятка телефонных разговоров & с Николаем Лагуном. В последние месяцы бизнесмен занимался спасением своей банковской империи. Но 3 марта 2015 г, совет Национального банка Украины все-таки принял решение вывести с рынка четвертый по размеру активов Дельта Банк. Под горячую руку регулятора попали и банки-сателлиты: Кредитпромбанк и Омега Банк также передали под руководство временной администрации, а Астра Банк находится под надзором куратора НБУ. Империя рухнула…
Томный взгляд НБУ
Мистер Франкенштейн – так негласно в профессиональной среде называли империю Лагуна. Он, как и герой романа Мэри Шелли, пытался оживить мертвецов – из «мертвых» банковских активов сделать живой бизнес. Желая увеличить свою империю, Николай Лагун покупал все новые проблемные банки и портфели, ожидая, что сможет из них сделать империю. Получилось, но не совсем. Сделав Дельта Банк четвертым по величине, банкир рассчитывал, что НБУ не даст ему пойти на дно, как одному из системных финансовых учреждений. Но в этом интуиция некогда самого удачливого банкира подвела его.
В & (№01-02 от 30 января 2015 г. «Не национальная Дельта») уже говорилось о том, что Дельта Банк находился в зоне проблемности еще с начала 2014-го года. Финучреждение испытывало проблемы с оттоком вкладов и невозвратом выданных кредитов. Но банк соответствовал разработанным НБУ и МВФ критериям системности, и мог претендовать на активную поддержку со стороны государства вплоть до национализации. «НБУ рассматривал возможность национализации этого банка, и вынес данный вопрос на рассмотрение комитета, но… качество активов не позволило государству войти в его капитал», – сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По ее словам, для того чтобы оздоровить банк, государству пришлось бы влить в него еще 22 млрд. грн.
На протяжении 2014 г. НБУ оказывал поддержку банку для поддержания ликвидности и выплат по депозитам. Весной было выдано 4,2 млрд. грн., после стресс-теста банк был докапитализирован акционерами на 1,4 млрд. грн., в сентябре НБУ предоставил Дельте еще 967 млн. грн. под залог ценных бумаг. Но этого было мало, до конца января нужно было влить еще 1,7 млрд. грн. Основной акционер Николай Лагун не смог найти ни деньги на последующую докапитализацию, ни качественный залог, под который Нацбанк смог бы предоставить финпомощь. Следующее собрание акционеров было запланировано на 17 марта. Именно тогда якобы и должен был решиться вопрос поддержки Дельта Банка акционерами и инвесторами.
Теперь поисками инвестора будет заниматься Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Если у временного администратора не получится привлечь капитал в банк – финучреждение ликвидируют, а активы распродадут. Средства от продажи банка пойдут на погашение долга перед вкладчиками, НБУ и другими кредиторами. По данным Нацбанка, через Фонд вкладчикам будет выплачено 16,4 млрд. грн. Еще около 7 млрд. грн., застрявших в банке, будут возвращены после решения вопроса о ликвидации, либо если найдут инвестора.
Известно, что за январь-февраль 2015 г. количество вкладчиков, которым будут возмещены депозиты, сократилось на 26 тыс. человек, а вот сумма гарантированных Фондом возмещений выросла на 6 млрд. грн. «Менеджеры отделений еще в начале декабря советовали клиентам дробить депозиты», – говорит один из вкладчиков банка на правах анонимности. В банке заморожены средства бывших топ-менеджеров Дельта Банка, VIP-клиентов, руководителей предприятий и банков, доверивших Николаю Лагуну свои сбережения. Более 1 млрд. грн. застряли у мобильного оператора МТС. В компании никак не прокомментировали этот вопрос. Однако по сведениям &, МТС и акционерами банка рассматривался вопрос субординирования этого долга. О привлечении такого «займа» (на сумму $50 млн.) ранее заявлял и Н. Лагун.
Экономического смысла удерживать на плаву банки-пустышки, входящие в группу Дельты – Кредитпромбанк и Омега Банк, – в Национальном банке также не увидели. «Здоровые» активы этих финучреждений уже давно были переведены в Дельта Банк, на балансе остались только депозитные вклады и безнадежная кредитная задолженность. Поэтому эти финучреждения также передали в руки временной администрации, что фактически означает начало процесса ликвидации.
На счетах Кредитпромбанка по состоянию на 1 января 2015 г. числился портфель корпоративных займов в размере 145 млн. грн. и 450 млн. грн. вкладов. По части этих активов и пассивов шли судебные тяжбы. В Омега Банке остался депозитный портфель, на обеспечение которого банк потратил в прошлом году 28 млн. грн. Согласно данным фонда, к моменту выведения с рынка объем вкладов Кредитпромбанка составлял около 21 млн. грн., из которых 17 млн. грн. будет выплачено за счет средств государства. В Омега Банке физлица держали 3,8 млн. грн., из которых 3,2 млн. грн. попадают под гарантии.
Из 60 млрд. грн. активов Дельта Банка 20 млрд. грн. являются проблемными. Также банк потерял имущество в Крыму и на Донбассе на сумму 10 млрд. грн.
Капитуляция в Астра Банк
За несколько дней до оглашения Дельта Банка, Кредитпромбанка и Омега Банка неплатежеспособными в финучреждениях начались «кадровые сокращения». Сначала 23 февраля 2015 г. Николай Лагун выбыл из числа акционеров, досрочно прекратив при этом свои полномочия как председателя наблюдательного совета банка. Скорее всего, по словам старшего партнера ЮФ Астерс Армена Хачатуряна, определение «вышел из состава акционеров» означает, что состоялась передача акций Лагуном другим 11 физическим или юридическим лицам менее 10% акций. «При покупке 9,9% акций не требуется сообщать НБУ и НКЦБФР. А сделали это наверняка для того, чтобы не попасть под нормы закона о персональной ответственности собственников за доведение банка до банкротства», – объясняет юрист.
В НБУ и Фонде гарантирования смену прав собственности, а также другие проведенные в последние дни банком операции, все же попытаются оспорить в судебном порядке. «Собственником Кредитпромбанка является Николай Лагун. Мы не можем видеть, кто стал собственником, если его поменяли за день до этого (признание неплатежеспособным – прим. ред.). Но это ничего не меняет: операции недействительны, и фонд их оспорит. Я не знаю, зачем было так делать, это не имело никакого смысла», – сообщила & Валерия Гонтарева.
25 февраля из Омега Банка была уволена по собственному желанию председатель правления Татьяна Усачева. Председатель Дельта Банка Елена Попова уволилась 27 февраля. В тот же день были прекращены полномочия ее заместителей: Евгения Березовского, Марчина Фиглуса, Андрея Бегунова, Светланы Черви, Сергея Козырицкого.
Также 27 февраля официальных должностей лишились члены правления, набсовета и ревизионной комиссии всех финучреждений. «В связи с … введением запрета (законом Украины – прим. ред.) членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии банков на занятие должностей в других юридических лицах… прекратили свои полномочия должностные лица…а именно: председатель набсовета Николай Лагун, члены совета Валентин Засуха, Антонина Лагун и др.», – говорится в официальных сообщениях.
Команда Дельта Банка сразу же мигрировала из своего центрального офиса в офис Астра Банка. В конце 2014 г. туда переехал и директор компании Clever Management Валентин Засуха (которая занималась скупкой активов для Дельта Банка). «Центральный офис Дельта Банка был дорогостоящей арендой. Вопрос переезда в свой офис на Оболонь рассматривался давно. Однако загвоздка была в перевозке серверов банка, это было очень сложно и дорого сделать», – объясняет один из бывших членов правления Дельта Банка.
Сам 151-й по размеру активов Астра Банк пока остается жизнеспособным. По состоянию на 1 января 2015 г. его кредитный портфель составлял всего 124 тыс. грн., депозитный – 3,2 млрд. грн. По итогам прошлого года банк показал прибыль в 992 тыс. грн. Однако регулятор следит и за его жизнедеятельностью – туда ввели куратора. По неподтвержденной в НБУ информации, на счетах Дельты зависли средства Астра Банка, именно поэтому там находится надзиратель от регулятора.
Будет ли Николай Лагун возрождать банковскую империю с Астра Банка, в самом финучреждении отвечать не стали. Известно, что еще в конце 2014 г. банк был выставлен на продажу. По словам одного из банкиров, который интересовался данным финучреждением в интересах инвестора, осенью прошлого года к Валентину Засухе обращались с предложением о покупке Астры украинские бизнесмены, однако тогда за него просили $18 млн., что покупатели сочли слишком высокой ценой. «Астра – банк с прозрачной бизнес-моделью, это действительно живой актив. Лицензию и офис можно продать где-то за $10 млн.», – делает оценку бывший директор департамента развития розничного бизнеса Астра Банка Виталий Жихарцев. Офис финучреждения в 3 тыс. кв. м в самом Дельта Банке оценивают в $5,4 млн., и за банковскую лицензию еще $3-5 млн.
Также у Николая Лагуна остается в Беларуси одноименное дочернее учреждение Дельта Банка – бывший АТОМ-банк он приобрел еще в 2007 г. В конце января 2015 г. экс-первый зампредседатель совета директоров Дельта Банка Евгений Березовский говорил, что «дочка» работает весьма успешно, хотя активно развивать банк акционер не планировал ввиду ухудшения финансового состояния материнского банка. В последние месяцы туда даже искали нового председателя среди белорусских и украинских банкиров. Но, 12 марта 2015 г., правление Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) приняло решение о введении в дочерний банк украинского Дельта Банка временной администрации по управлению банком. «Указанная мера принята на основании анализа показателей текущей деятельности белорусского «Дельта Банк» на фоне негативных событий, происходящих в Дельта Банк (Украина), в том числе связанных с признанием его неплатежеспособным», – говорится в сообщении регулятора.
«Материнский банк похоронили, соответственно и этот хоронится. Это же банковская группа: если в основной банк вводится временная администрация, то Национальный банк Беларуси, естественно, рассматривает и вопрос по этому банку», – откомментировал & Евгений Березовский
Кредитный портфель Дельта Банка ухудшился из-за скупленных у других банков проблемных ипотечных и корпоративных кредитов, которые в 2014 г. клиенты перестали обслуживать
Лагуна одолело чревоугодие
В крахе финучреждения Национальный банк фактически обвинил менеджмент и акционеров Дельта Банка. «Банк был активным консолидатором банковского сектора с 2008 г., покупая огромные портфели и банки… нормальной работы с этими активами так и не было сделано», – заявила Валерия Гонтарева. По ее словам, кроме агрессивного наращивания потребительского кредитования, банк активно развивал корпоративное кредитование, не имея при этом достаточной экспертизы в данном сегменте бизнеса.
Бывшие сотрудники «Дельта-империи» считают, что возникшие финансовые проблемы прежде всего связаны с непомерно высокими амбициями как самого Николая Лагуна, так и председателя совета директоров банка – Елены Поповой. На протяжении 2012-2013 гг. на совете директоров не раз поднимался вопрос о разделении корпоративного и розничного бизнесов и дальнейшем развитии их в разных банках, таким образом, диверсифицировав риски. Однако эта идея была отклонена – и Попова, и Лагун считали, что необходимо рисковать. «Они были одержимы идеей обогнать ПриватБанк по всем направлениям бизнеса», – говорит экс-член правления банка на правах анонимности.
Более 1 млрд. грн. застряли у мобильного оператора МТС в Дельта Банке. Среди клиентов, потерявших деньги в банке, есть и другие мобильные операторы. Задолженность Дельта Банка перед VIP-клиентами оценивается в 7 млрд. грн.
Но при таком агрессивном росте руководство должно было задаться вопросом построения профессионального и эффективного риск-менеджмента, органов, которые следили бы за ликвидностью, не было и тарифного комитета. Неправильные подходы в работе казначейства усилили проблему ликвидности – слишком много было вложено средств в неликвидные активы. «Это всегда было на личном усмотрении казначея, и никто его не контролировал. Когда банк столкнулся с оттоком ликвидности, Николай Лагун поднял вопрос, почему нет денег. Оказалось, что ликвидность у нас в ОВГЗ. Вот тогда он впервые сказал нарисовать структуру резервов и сбалансировать их. Но это нужно было сделать намного раньше», – рассуждает банкир.
В ноябре-декабре 2013 г. корпоратив приступил к выведению из банка своих денежных остатков, и именно тогда начались первые неплатежи. «Дельта в 2008 г. сумел уменьшить свои затраты в разы и выйти из кризиса, но в 2014-м ему это не удалось сделать – подобные банки не могут быть гаванью в период кризиса. И как только подул ветерок, большие компании сдуло», – говорит бывший заместитель председателя Дельта Банка Евгений Плотица. Уже к марту 2014 г. банк полностью пересмотрел бизнес-стратегию развития, изменив ее на стратегию удержания бизнеса. Менеджменту урезали бонусы, розничное кредитование приостановилось, отказались наращивать клиентскую базу и портфели.
Но с приходом геополитических конфликтов в Крым и Донбасс начались серьезные проблемы с оттоком вкладов, заемщики перестали платить по кредитам, залоговое имущество обесценилось, личное имущество в отделениях банка просто пропало. От Кредитпромбанка Дельте достался очень большой портфель корпоративных кредитов, выданных именно восточным компаниям. Банк подал иски в суд, и выиграл их, но исполнения этих решений на оккупированных территориях, конечно же, нет. «Очень большой неорганический рост корпоратива – еще одна причина проблемы банка. Это направление бизнеса в 2012-2013 гг. работало в минус, и согласно стратегии на 2014-й тоже не должно было показать прибыль – были куплены слишком плохие активы», – говорит один из собеседников &.
При этом акционер продолжал настаивать на агрессивном росте банка. На протяжении 2013 г. Николай Лагун вел переговоры о покупке небольшого 41-го по размеру активов одесского Марфин Банка, собственником которого является Cyprus Popular Bank. В феврале 2014 г. факт заключения сделки был подтвержден официально. За банк Н. Лагуну необходимо было заплатить примерно 200 млн. грн. Еще даже не рассчитавшись с киприотами, он начал переговоры по другому иностранному активу – греческому Universal Bank, принадлежащему Eurobank Ergasias SA. Несмотря на то, что треть портфеля банка оценивалась как проблемная, сумма сделки была оглашена в €95 млн. Сделка по покупке Марфин Банка так и не была завершена, а на приобретение Universal Bank в сентябре прошлого года правление Нацбанка наложило вето. Дельта Банку в этот же период потребовался стабилизационный кредит в размере 3 млрд. грн. и докапитализация на 2,5 млрд. грн.
Еще одна проблема – в банке не была налажена система корпоративного управления. «В Дельте каждый отвечал за свой бизнес, были большие полномочия у всех, в том числе и у Поповой. Когда банк развивался стремительно, то это было удобно. Если нужно было о чем-то договориться, связывались напрямую с другим руководителем, не вынося этот вопрос на всеобщее обсуждение», – говорит экс-руководитель Delta Premier Максим Шахалов. Повестка дня на совете формировалась в последнюю минуту, часто даже не было времени на то, чтобы руководители одних отделов ознакомились с материалами других. Рисковикам в банке всегда не хватало времени на ознакомление с новыми продуктами, и решения принимались в очень короткие сроки, что и привело к сегодняшним проблемам. «Расслабленное состояние менеджеров и понимание того, что Николай Иванович всегда найдет деньги на развитие бизнеса – и есть причина кризиса», – говорит Шахалов.
Долг компании iBox перед Дельта Банком оценивается в $10 млн. Евгений Березовский после увольнения с Дельта Банка переехал в офис Астра Банка, вслед за Николаем Лагуном
С начала 2014 г. большую часть решений Елена Попова принимала единолично, ее заместители начали увольняться, в коллективе были очень серьезные конфликты. В марте 2014 г. в банк пришел Евгений Березовский, но через месяц он ушел в Ощадбанк. Эту миграцию также приписывают конфликту с Еленой Поповой, однако сам Березовский этого не подтверждает. «Лагун не имел своего видения, а решения принимала Попова. На некоторых правлениях уже было непонятно, кто кому акционер. Император должен быть гениальным человеком, если хочется строить автократию», – говорит один из экс-управленцев. Осенью 2014 г. Березовский все-таки стал заместителем Поповой, и взял под свое руководство корпоратив и VIP-сегмент. «В результате менеджмент полностью отошел от дел, только Лагуну было интересно спасать банк», – заключают банкиры.
| Спасая товарища
В ноябре 2013 г. Николай Лагун принял решение выкупить долг компании iBox перед Альфа-Банком. iBox владел второй по размеру (18% рынка) сетью терминалов самообслуживания, совладельцами которой были Евгений Березовский, президент украинского Альфа-Банка Александр Луканов, и еще ряд физических и юридических лиц. Номинал долга компании iBox перед Альфа-Банком составлял $30 млн. Николай Лагун выкупил его с большим дисконтом – примерно в половину стоимости. Залогом под эти долги выступала сама компания, точнее ее акции. Официально Дельта Банк покупал долг iBox для того, чтобы минимизировать затраты банка на комиссии. лиц, среди которых Н. Лагуна нет, а компания iBox работает и отношения к Дельте не имеет. |