Компания Hewlett-Packard Co. планирует продать долговые ценные бумаги, чтобы частично финансировать приобретение за $13,2 млрд. компании Electronic Data Systems Corp., сообщает «К2Капитал», ссылаясь на Bloomberg.
Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, Hewlett-Packard может эмитировать пятилетние облигации в ближайшие дни. Предполагается, что объем эмиссии составит не менее $500 млн.
Стоит отметить, такие компании как Hewlett-Packard, International Business Machines Corp. и Microsoft Corp. в настоящее время обращаются к рынку облигаций, несмотря на то, что их доходность стремится к рекордной. Продажи облигаций держателей займов в технологическом секторе с начала года выросли на 32%.
Согласно опубликованным данным, IBM, крупнейшая в мире компания компьютерных услуг, в октябре продала облигации на сумму $4 млрд. Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения, планирует продажу необеспеченных облигаций.
Обозначим также, с начала года технологические компании продали облигации на сумму около $20 млрд. по сравнению с $15,1 млрд. в прошлом году и $5,35 млрд. в 2006 году. Дополнительная доходность, требуемая инвесторами, покупающими долги, с начала года выросла на 3,49 процентного пункта, до 5,11%.
В заключение добавим, Hewlett-Packard приобрела EDS, чтобы расширить свой сервисный бизнес, и планирует использовать выручку от размещения облигаций на выплаты по коммерческим ценным бумагам, с помощью которых финансировалась сделка. Компания объявила, что у нее имеются коммерческие ценные бумаги на $7,4 млрд. со сроком погашения 31 октября.