Кредитное подразделение General Electric Co., GE Capital Corp. планирует привлечь $10 млрд на размещении долговых обязательств, обеспеченных Федеральной корпорацией страхования вкладов (Federal Deposit Insurance Corp – FDIC), сообщает «К2Капитал» со ссылкой на Bloomberg.
Предложение включает в себя двухлетние векселя на сумму $2 млрд, долговые обязательства на срок три с половиной года на сумму $5,5 млрд и 18-месячные ценные бумаги на сумму $2,5 млрд, утверждает источник информационного агентства.
Стоит обозначить, продажа на половину пути приблизит GE Capital к целям по рефинансированию на 2009 год. Компания пытается избежать снижения своего рейтинга AAA в Standard & Poor’s, снизив объем заемных средств и затраты на уплату процентов. По мнению аналитика Sterne Agee & Leach Inc. Николаса Хейманна (Nicholas Heymann), General Electric, возможно, придется делать выбор между сохранением высокого кредитного рейтинга и годовых дивидендов.
Напомним, в прошлом году GE Capital продала около $12,5 млрд векселей, обеспеченных FDIC, для «предварительного фондирования» долга в $45 мдрд, который компания планирует рефинансировать в 2009 году. GE Capital, имеющая $66 млрд долга со сроком погашения в наступившем году, планирует снизить долю заемных средств до 6 к 1 и сократить коммерческие ценные бумаги, срок уплаты по которым уже наступил, до $50 млрд.