РБК – "РосБизнесКонсалтинг"
“Русал” договорился с “ОНЭКСИМ” о реструктуризации долга
ОК “Русал” и группа “ОНЭКСИМ” достигли соглашение о реструктуризации задолженности “Русала” в размере 2,8 млрд долл. Как говорится в совместном сообщении компаний, в рамках достигнутых договоренностей 2 млрд долл. долговых обязательств будут конвертированы в акции “Русала”. Доля “ОНЭКСИМа” в “Русале” увеличится до 18,5%. Доля других акционеров изменится пропорционально и составит En+ – 53,8%, акционеры группы “СУАЛ” – 18%, Glencore – 9,7%. Оставшаяся сумма задолженности в размере 800 млн долл. будет реструктурирована. “Русал” намерен в ближайшее время согласовать условия данной реструктуризации с остальными кредиторами.В соответствии с подписанными соглашениями “ОНЭКСИМ” согласился не реализовывать свои права обратной продажи (опцион пут) всех принадлежащих ему акций “Русала” на период действия соглашения с международными банками – кредиторами “Русала” о переносе сроков погашения долга (standstill agreement) и содействовать “Русалу” в дальнейшей реструктуризации долгов компании.Достижение договоренности с группой “ОНЭКСИМ” стало еще одним важным этапом процесса реструктуризации задолженности “Русала”, отмечается в сообщении. Ранее компания подписала соглашение с международными банками-кредиторами о переносе сроков погашения долга на 2 месяца, в течение которых будут согласованы условия долгосрочной реструктуризации. Эти действия вместе с реализацией программы по повышению эффективности производства позволят компании успешно преодолеть последствия мирового экономического спада.Напомним, ОК “Русал” и ОНЭКСИМ 24 апреля 2008г. сообщили о завершении сделки по приобретению алюминиевой компанией 25% плюс 1 акция ОАО “ГМК “Норильский никель”. По условиям сделки группа ОНЭКСИМ получала 14% акций “Русала” и денежные средства, также представитель ОНЭКСИМа получал место в совете директоров “Русала”. Доли других акционеров “Русала” тогда распределились следующим образом: En+ (акционер “Русала”) принадлежало 56,76% акций объединенной компании, акционерам СУАЛа – 18,92%, акционерам Glencore – 10,32%.В начале марта “Русал” сообщал, что общая сумма долга компании составляет 14 млрд долл., из них задолженность перед международными банками – 7,4 млрд долл.
22 марта 2009г.