Site icon Companion UA

Российская экономика не имеет серьезных препятствий для роста, но страдает от неравных условий конкуренции

Тарас Волиненко

Учитывая схожесть экономических проблем, сделанные исследователями выводы с большой степенью достоверности можно считать справедливыми и для Украины.

* McKinsey Global Institute является независимым исследовательским подразделением McKinsey&Company;

** опубликованы в отчете «Экономика России: рост возможен» (октябрь 1999 г.).

России есть высококвалифицированная и недорогая рабочая сила, крупные, экономически привлекательные запасы энергии и, как показывает анализ McKinsey Global Institute, значительное количество жизнеспособных неиспользуемых производственных мощностей.

Для анализа причин низкой эффективности российской экономики и определения возможных рычагов экономического роста было изучено состояние десяти ключевых отраслей: черная металлургия, цементная промышленность, нефтедобыча, молочная и кондитерская промышленность, жилищное строительство, розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами, гостиничные услуги и производство программного обеспечения. На эти отрасли приходится свыше 15% общего числа занятых в России.В каждом из выбранных секторов сравнивались показатели экономической эффективности компаний, действующих в России (как местных, так и иностранных), с показателями компаний США, выбранных в качестве базы для сравнения. Затем были определены причины отставания российских предприятий и проанализированы, какие элементы государственной политики могут стать стимулом для повышения эффективности и расширения производства в России. Авторы публикации считают, что подобный микроэкономический анализ является надежным фундаментом для понимания основных барьеров роста при формировании эффективной экономической политики.

Эффективность труда необходимо повышать

Уровень благосостояния страны определяется количеством товаров и услуг, производимых экономикой, то есть величиной валового внутреннего продукта (ВВП). Российский ВВП на душу населения составляет всего 15% от уровня США, сократившись с 1992 г. на 40%. Он также ниже уровня ВВП многих бывших социалистических стран, в частности Польши, где в отличие от России с 1992 г. происходит оживление экономики (график 1).

Уровень ВВП (производимой добавленной стоимости) определяется сочетанием двух факторов: количеством отработанных человеко-часов (трудозатраты), помноженным на количество товаров и услуг, произведенных в среднем за один человеко-час (производительность или эффективность труда). Уровень трудозатрат во всех странах примерно одинаков: несмотря на высокую безработицу, трудозатраты на душу населения в России составляют более 80% от уровня США. Иначе говоря, работают в России почти столько же, сколько в Соединенных Штатах. Разница лишь в эффективности труда: в 1997 г. она равнялась всего 19% от уровня США, в то время как в 1991 г. – около 30%. В ходе анализа предприятий десяти выбранных нами отраслей выяснилось, что производительность труда в России составляет 7% от уровня США в цементной промышленности и 38% (самый высокий показатель) в новой отрасли, производящей программное обеспечение.

Спад производительности труда на старых предприятиях за последние восемь лет (с 30% до 17% от уровня США) не сопровождался ростом новой, эффективной экономики. На новых предприятиях (созданных после 1992 г.) занято менее 10% российской рабочей силы, и даже эти вновь созданные предприятия в среднем достигли всего 30% от уровня производительности труда США.

Основные причины низкой эффективности работы предприятий

Почему российские предприятия малоэффективны? Мы выявили три основные производственные причины хронически низкой производительности труда в России:

Потребители отказались платить полную цену за товары и услуги, качество которых осталось низким. Произошедший в результате этого 50%-ный спад производства на старых предприятиях не сопровождался соответствующим сокращением занятости, которая уменьшилась всего на 20%. По нашим оценкам, в среднем до 10% рабочей силы не вовлечено в производственную деятельность, в то время как еще 20% заняты на нежизнеспособных предприятиях;

Хотя большинство бывших советских предприятий уже приватизированы, их развитие по-прежнему сдерживается устаревшими формами организации: отсутствием навыков маркетинга и сбыта, слабым контролем качества выпускаемой продукции, отсутствием материальных стимулов и неумением работать в команде. Вот три примера из исследованных нами отраслей.

В металлургической промышленности зачастую замалчиваются сбои в работе оборудования и дефекты выпускаемой продукции, поскольку рабочие опасаются, что вина за обнаруженные неполадки будет возложена на них. На многих кондитерских фабриках отделы маркетинга и сбыта расширили ассортимент продукции до размеров, далеко выходящих за рамки эффективности. Функции, выполняемые сегодня в гостиницах дежурными по этажам (выдача ключей и наблюдение за порядком), могли бы быть с успехом переданы службе приема и регистрации;

Руководители предприятий и инвесторы не вкладывают средства в модернизацию существующих предприятий и создание новых. Наше исследование отраслей показало, что почти три четверти старых предприятий до сих пор экономически жизнеспособны. Переход на современные формы организации хозяйственной деятельности и небольшие вложения в модернизацию производства могли бы поднять их производительность труда до 65% от уровня США (график 2). Такие инвестиции необходимы главным образом для повышения качества выпускаемой продукции и/или повышения эффективности использования энергии. В нефтедобывающей отрасли, например, нужны вложения в более широкое применение метода гидравлического разрыва пластов; в панельном домостроении – в создание гибких производственных линий; в розничной торговле – в преобразование гастрономов в небольшие современные магазины самообслуживания (мини-маркеты).

Например, в освоение нефтяных месторождений в местах подтвержденных запасов в Западной Сибири. В отличие, например, от Польши крайне незначительный объем новых мощностей вводится в отраслях, выпускающих потребительские товары: спрос на высококачественную продукцию до сих пор удовлетворяется за счет импорта. В розничной торговле существует неудовлетворенный спрос на магазины с более высоким качеством обслуживания, чем на оптовых рынках. Доля супермаркетов в российской розничной торговле составляет менее 1%, в то время как в Польше – 18% (при высоких темпах роста), а в Бразилии – 36%.

Неравная конкуренция – стопор для инвестиций

Почему же руководители предприятий и инвесторы не торопятся вкладывать деньги в улучшение производственных показателей, которые в условиях равной конкуренции обеспечили бы им более высокую прибыль?

Основная причина низкой производительности – неравенство условий конкуренции. Неравные условия конкуренции, возникающие вследствие особенностей экономической политики, – главный тормоз реструктуризации и инвестиций в России. Неодинаковые правила игры обычно выгодны неэффективным предприятиям, работающим с советских времен, поскольку защищают их от поглощения другими компаниями и от конкуренции со стороны новых фирм. Льготные условия деятельности компаний нередко создаются ради решения социальных задач, например, сохранения имеющихся рабочих мест, но могут также служить личным интересам государственных чиновников.Рассмотрим негативные последствия неравных условий конкуренции. На рынках с одинаковыми условиями конкуренции наиболее эффективные (высокопроизводительные) компании получают наибольшие прибыли. Высокий уровень производительности означает, что компания либо имеет более низкую себестоимость продукции, либо создает больший объем добавленной стоимости при том же уровне затрат – выпускает качественнее продукты, которые можно продавать по более высокой цене. Высокий уровень прибыльности должен давать эффективным компаниям возможность инвестировать средства в расширение деятельности. Менее эффективные предприятия в итоге вынуждены или повысить свою эффективность, или закрыться.

В России же нормативно-правовой климат, в котором приходится действовать компаниям, не позволяет эффективным предприятиям вытеснять или поглощать своих менее продуктивных конкурентов. Кроме того, в результате неравных условий конкуренции эффективные компании нередко переживают финансовые трудности, в то время как их менее производительные соперники процветают.

Неравенство условий конкуренции принимает самые различные формы:

Неравенство условий конкуренции в вышеперечисленных отраслях оказывает отрицательное влияние не только на эти отрасли, но и на всю экономику. Негативные факторы, тормозящие рост в отдельных секторах экономики, распространяются на смежные отрасли и замедляют их развитие, а также способствуют макроэкономической нестабильности (субсидирование государством в скрытой форме неэффективных предприятий стагнирующих отраслей приводит к росту государственных расходов, которые приходится покрывать за счет денежной эмиссии или выплаты высоких процентов по гособязательствам). Макроэкономическая нестабильность в свою очередь оказывает негативное влияние на все изученные нами отрасли, особенно нефтедобывающую промышленность и сектор гостиничных услуг, где для возврата крупных первоначальных инвестиций требуется продолжительное время.Кроме того, нарушения рыночных процессов приводят к бартерным сделкам, которые нередко являются механизмом уклонения от уплаты налогов и реализацией привилегий при получении государственных заказов и оплате энергоносителей. Органы власти и связанные с ними компании предоставляют и получают эти субсидии под прикрытием невыгодных в контексте рыночных цен бартерных сделок, дающих широкие возможности для злоупотреблений. Часто сделки проводятся через торговые компании, созданные специально для осуществления конкретной сделки и получающие от нее огромную прибыль.

Эффект распространения негативных факторов наблюдается в четырех из десяти изученных нами отраслей. Приведем два примера.

Молочная промышленность: доминируют монополисты

Отсутствие крупных, работающих по современным методам, предприятий розничной торговли приводит к преобладанию оптовиков-монополистов, сдерживающих развитие розничной торговли и молокозаводов. Молокозаводы, продукция которых оплачивается с опозданием, не имеют средств на приобретение нового оборудования, а также вынуждены задерживать платежи молочным фермам. В этой ситуации фермеры открывают собственные мелкие молокозаводы, чтобы напрямую поставлять магазинам и потребителям свою продукцию, в которой значительную долю занимает сырое молоко.

Между тем опыт Польши показывает, что современные супермаркеты заинтересованы в эффективном развитии местной пищевой промышленности и готовы помогать ей. Обладая широкой и мощной торговой сетью, польские супермаркеты заключают прямые соглашения с предприятиями пищевой промышленности, вытесняя с рынка оптовиков-монополистов. В свою очередь становящиеся все более совершенными предприятия пищевой промышленности оказываются в состоянии поддерживать фермеров, заключая с ними соглашения о долгосрочном сотрудничестве.

Производство программного обеспечения: легальный спрос ничтожен

Рост российских компаний, выпускающих программное обеспечение, зависит от развития их компаний-клиентов. На рынках с равными условиями конкуренции крупнейшие потребители программного обеспечения (например, банки, супермаркеты и телекоммуникационные компании) постоянно производят инвестиции в покупку новых программ, обеспечивающих рост производительности труда. Однако, поскольку в России рост производительности не является главным способом достижения финансового успеха, программное обеспечение не пользуется большим спросом. Российские компании тратят всего 0,1% производимой ими добавленной стоимости на его приобретение, в то время как в США эта цифра превышает 1% (иллюстрация 4). Кроме того, в России ситуация усугубляется гораздо меньшим объемом добавленной стоимости, создаваемой предприятиями.

Факты свидетельствуют о том, что неравные условия конкуренции на отраслевом уровне являются главным препятствием на пути экономического роста в России. Часто эти условия создаются органами власти в целях решения социальных задач, хотя, безусловно, и коррупция, и непонимание потенциала рыночной экономики играют свою роль. Однако в конечном счете низкие экономические показатели приводят к тому, что социальной сфере приносится больше вреда, чем пользы.

Второстепенные причины неэффективности

Среди самых серьезных препятствий экономическому росту в России часто называют проблемы в области корпоративного управления, неадекватность инфраструктуры, слабость судебной системы и другие подобные факторы. В ходе проведенного нами анализа выяснилось, что эти причины сдерживают экономический рост в гораздо меньшей степени, чем описанное выше неравенство условий конкуренции на отраслевом уровне.

Проблемы в области корпоративного управления являются следствием двух причин: перехода приватизированных предприятий в собственность их руководителей и необеспеченности прав акционеров. В связи с незащищенностью прав акционеров и неблагоприятным инвестиционным климатом директора заинтересованы в переводе средств компании в принадлежащие им торговые и иные фирмы, а не в реструктуризацию или инвестиции. Примеры такого поведения многочисленны и часто встречаются в металлургической, цементной и нефтедобывающей промышленности. Но борьба за контроль над большинством жизнеспособных предприятий в этих отраслях постепенно завершается, что позволяет менеджерам сосредоточить свое внимание на повышении рыночной стоимости компаний.

Ограничения мобильности рабочей силы могут привести к обострению социальной напряженности в населенных пунктах, в которых подавляющее большинство трудоспособного населения работает на одном-двух предприятиях. Однако они практически не ограничивают возможности растущих компаний набирать новых сотрудников. Например, в Москве, где считается, что рабочей силы недостаточно, можно легко высвободить и занять в других отраслях множество рабочих и специалистов, занятых в финансируемом государством жилищном строительстве. Решение социальных проблем, связанных с ограниченной мобильностью рабочей силы, особенно на нежизнеспособных градообразующих предприятиях, вместе с тем помогло бы ослабить противодействие реструктуризации предприятий со стороны региональных и муниципальных властей.

Слабость судебной системы. Отсутствие независимости и слабость судебной власти затрудняют обращение в суд для устранения неравенства конкуренции. Тем не менее и в этих условиях частные компании находят способы заключения гарантированных сделок (например, оплата наличными в момент поставки) или обращаются в третейские судебные органы.

Недоверие к банкам. Недоверие к российской валюте и банкам (особенно после августовского кризиса 1998 г.) удерживает людей от размещения в банках своих сбережений, которые впоследствии могли бы использоваться этими банками для кредитования предприятий. Хотя подобная ситуация не способствует экономическому росту в России, следует отметить, что практическое отсутствие банковских кредитов в Польше не помешало этой стране добиться устойчивого роста. Это произошло благодаря прямым иностранным инвестициям и использованию нераспределенной прибыли, которая является главным источником инвестиций на Западе.

Неразвитость транспортной инфраструктуры не является серьезным препятствием для экономического роста, даже если принять во внимание российские расстояния. Ведь большинство населения, как и значительная часть производственных мощностей, сосредоточены к западу от Урала, где расстояния не столь велики, как в восточной части страны, и автомобильные, и железнодорожные перевозки в пределах Европейской России могут осуществляться достаточно эффективно.

Что нужно делать

Проведенное нами исследование позволило сформулировать приоритетные направления экономических преобразований. Поскольку самыми серьезными препятствиями для экономического роста в России являются неравные условия конкуренции, как правило, проявляющиеся на отраслевом уровне, следовательно, экономические реформы должны проводиться на уровне индивидуальных отраслей. Учитывая политические препятствия, с которыми могут столкнуться реформы такого рода, этот процесс, по-видимому, должен начаться в секторах с высоким потенциалом роста. Устранение неравенства условий конкуренции, особенно в отраслях с высоким потенциалом роста, позволило бы России достичь устойчивых и быстрых темпов экономического роста – до 8% в год, что обеспечило бы удвоение ВВП на душу населения в течение менее чем десяти лет.

Эта оценка основана на экономических показателях Польши и наших прогнозах уровня инвестиций в российскую экономику. Такие темпы роста могут быть достигнуты благодаря существенной доле потенциально жизнеспособных неиспользуемых мощностей, многочисленной квалифицированной и недорогой рабочей силе и в большой степени значительному притоку прямых иностранных инвестиций, которого можно ожидать при установлении равенства условий конкуренции на отраслевом уровне.

В ходе отраслевого анализа было определено, что около 75% старых (созданных до 1992 г.) российских предприятий являются жизнеспособными при условии их модернизации и внедрения современной системы управления. Предполагая равенство условий конкуренции, можно утверждать, что подобная модернизация привела бы к росту объема производства на этих предприятиях в среднем на 40% при наличии инвестиций, не превышающих в сумме 5% ВВП в год в течение пяти лет (график 5).

Прямые иностранные инвестиции можно привлечь в больших объемах в отрасли с высокими темпами роста и в жизнеспособные предприятия при условии устранения неравенства конкуренции. Иностранные компании смогут предоставить не только валюту, необходимую для закупок оборудования за рубежом, но и передовые управленческие навыки, без которых невозможна продуктивная эксплуатация этого оборудования. В одной только нефтедобывающей промышленности в ближайшие десять лет объем иностранных инвестиций может достигнуть $80 млрд., что равняется приблизительно 3% российского ВВП каждый год. Иностранные нефтяные компании смогут также привнести опыт и технологии, позволяющие удвоить эффективность буровых работ на новых месторождениях.

В той же Польше, у которой нет запасов нефти, прямые иностранные инвестиции уже достигают 7% ВВП, в то время как в России данный показатель сегодня ниже 1%. Прямые иностранные инвестиции составляют большую часть всех капиталовложений в польской легкой промышленности и торговле, причем в легкой промышленности на их долю приходится 60% всех инвестиций. Мощный приток прямых иностранных инвестиций является ключом к разгадке польского «экономического чуда». Польский опыт также показывает, что при наличии в стране интенсивной и равной конкуренции иностранные компании не экспортируют, а реинвестируют прибыль и развивают местные управленческие кадры.

Исходя из опыта других стран, сегодняшнего уровня развития российской экономики и источников ее сравнительных преимуществ, мы провели оценку относительного потенциала роста отраслей в России (график 6). Проведенный анализ показывает, что, помимо нефтедобывающей промышленности, где можно резко увеличить объем экспорта, рост объема выпуска произойдет в отраслях, производящих товары потребления (пищевая, легкая и автомобильная промышленность) в порядке замещения импорта, доля которого сегодня высока. Увеличится спрос на новые услуги, такие, как супермаркеты. Именно в этих отраслях необходимо в первую очередь устранить неравенство условий конкуренции.

Исследования McKinsey Global Institute в значительной степени можно считать актуальными и для Украины, поскольку экономика нашей страны также страдает от неэффективного производства и неравных условий конкуренции. Поэтому рецепты экономического роста, сформулированные для России, можно с определенной коррекцией применять и в отечественных условиях. И хотя в Украине нет такой мощной и инвестиционно-привлекательной (как у нашего северного соседа) нефтедобывающей промышленности, у нас есть другие отрасли (к примеру, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания и т. д.), грамотный подход к развитию которых способен обеспечить рост экономики. Это, кстати, подтверждают эксперты иностранных компаний, работающих в Украине (см. статью «Рисковый бизнес», опубликованную в «&» №5).

Exit mobile version