Книга заявок на IPO акций ОК "Русал" полностью подписана институциональными инвесторами. Как передает Reuters со ссылкой на источники, "Русал", открывший книгу заявок 12 января 2010г., закроет ее 21 января.
Ранее "Русал" официально объявил о намерении провести листинг обыкновенных акций на Гонконгской бирже. Компания также сделала запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций (GDS) на Euronext в Париже.
"Русал" разместит 1 млрд. 610 млн. 292 тыс. 840 бумаг (в форме акций или глобальных депозитарных расписок, GDR) в ценовом диапазоне 9,10-12,50 гонконгских долл. ($1,17-1,62). Таким образом, алюминиевая компания сможет привлечь от $1,87 млрд. до $2,58 млрд. ht
Глобальными координаторами IPO "Русала" выступают BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами – BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, "Ренессанс капитал", Сбербанк и "ВТБ Капитал". Rothschild выступает финансовым консультантом.