Оператор одной из крупнейших мировых систем по продаже авиабилетов, турпутевок и бронирования гостиниц Amadeus IT Holding SA, контролируемый BC Partners Ltd. и Cinven Ltd., намерен привлечь по меньшей мере 910 млн. евро ($1,2 млрд.) в ходе крупнейшего IPO в Европе в этом году, сообщает Bloomberg.
Частные акционеры Amadeus также продадут свои акции в ходе IPO в первой половине 2010 года, говорится в официальном сообщении базирующейся в Мадриде компании. По меньшей мере 25% акций Amadeus будет торговаться публично, а полученные средства оператор планирует использовать для погашения задолженности.
Это первичное публичное размещение акций станет самой крупной операцией в Западной Европе после того, как голландский страховщик Delta Lloyd NV привлек в ноябре 2009 года в рамках IPO 1,1 млрд. евро.
BC Partners и Cinven получили контроль над Amadeus после проведения операции по левереджированному выкупу на 4,34 млрд. евро в 2005 году. Объединенная авиакомпания Air France-KLM Group, испанский авиаперевозчик Iberia Lineas Aereas de Espana SA и немецкая Deutsche Lufthansa AG владеют миноритарными пакетами Amadeus, которые планируют продать в ходе намеченного IPO.