После приобретения «Аваля» группе «Райффайзенбанк Украина» будет принадлежать около 12% банковского рынка. Конкуренты такого усиления пока не сильно опасаются.
В конце августа было объявлено о том, что мажоритарные акционеры банка «Аваль» приняли решение о продаже своих акций (93,5%) австрийскому Raiffeisen International Bank-Holding AG. Сделка подлежит утверждению Нацбанком Украины и Антимонопольным комитетом, которые уже пообещали «очень внимательно изучить» ее. Но поскольку переговоры о продаже велись с начала 2005 г., вряд ли продавец и покупатель не успели предварительно «посоветоваться» с контролирующими органами. Поэтому есть веские основания полагать, что продажа состоится. Если так, то под контроль группы Raiffeisen перейдут 11,9% активов банковского рынка Украины (по состоянию на август 2005 г.). Минимум два года «Аваль» и «Райффайзенбанк Украина» будут работать как самостоятельные банки. Резкой смены политики банков новые владельцы не обещают.
Австрийцам «Аваль» приглянулся прежде всего своей огромной региональной сетью — на строительство такой же с нуля ушло бы около 5 лет. А также большим количеством частных клиентов — сейчас все банки поняли, что ритейл становится очень выгодным направлением работы.
Переговоры велись долго. В какое-то время даже появилась информация о том, что австрийцы откажутся от сделки, так как им не нужны были одни активы «Аваля» и не устраивало состояние других.
Премию, заплаченную за «Аваль», нужно будет возвращать. Поэтому вполне вероятно, что банк пойдет на некоторое снижение ставок по потребительским кредитам, начнет активно переманивать корпоративных клиентов, предлагая им более выгодные условия обслуживания. По словам новых владельцев, велика вероятность и смены менеджмента «Аваля». Основанием для этого является хотя бы тот факт, что прибыльность «Аваля» была низкой на фоне аналогичных по размеру банков.
Сумма сделки сторонами не раскрывается. Но некоторые участники рынка говорят о $860 млн. Эта сумма минимум на 20% превышает цену, рассчитанную исходя из величины уставного фонда или прибыли банка. Возможно, «добавка» появилась как плата за бренд «Аваль».
Приобретения иностранцев в Украине
До недавнего времени случаи участия иностранцев в украинских банках можно было посчитать на пальцах. Акционерами нескольких банков являются ЕБРР, МФК и некоторые другие международные финансовые организации. В 2003 г. польский PKO Bank купил контрольный пакет акций «Кредитбанка-Украина». В 2004 г. шведская группа SEB купила банк «Ажио». Тогда же казахская фингруппа «ТупанАлем» заявила о намерении приобрети 66% акций «Трансбанка», но потом изменила планы и ограничилась пакетом в 8,75%.
По неофициальным данным, переговоры о продаже «Укрсоцбанка» ведут владельцы из группы «Интерпайп», возможным покупателем называют российскую «Альфа-групп». По слухам же, переговоры о продаже акций иностранным инвесторам ведут и владельцы «Укрсиббанка».
О намерении купить в Украине банки заявляли российские «Внешторгбанк» и «Номос-банк», итальянская группа Intesa, турецкий Finansbank, венгерский OTP Bank, австрийская группа Erste начала переговоры с правительством Украины о покупке Ощадбанка.
Портреты покупателя и товара
Акционерный почтово-пенсионный банк (АППБ) «Аваль» был основан в 1992 г. К концу 2004 г. его общие активы составили 1573 млн. евро, прибыль до налогообложения — 38 млн. евро, рентабельность капитала до налогообложения — 32,6%, персонал банка насчитывал 17950 чел., филиальная сеть — 1380 учреждений. Услугами банка пользуются 214 тыс. корпоративных и 3,6 млн. частных клиентов.
По данным самого банка, в марте текущего года пакетами акций более 5% владели страховые компании «Эталон», «Эталон-Полис», «Астра», а также физлица: Федор Шпиг (ныне — народный депутат Украины) и Александр Деркач (председатель правления банка).
Raiffeisen International Bank-Holding AG является управляющей компанией дочерних банков Raiffeisen Zantralbank (RZB) в Центральной и Восточной Европе (16 стран, 970 отделений, около 5 млн. клиентов). Компания начала свою деятельность в Украине в 1998 г. через дочерний банк «Райффайзенбанк Украина». Общие активы этого банка к концу 2004 г. составили 627 млн. евро. Персонал — 730 чел., 14 банковских учреждений. На конец 2004 г. у банка было 1400 корпоративных клиентов и 26 тыс. — частных.
Средства на покупку Raiffeisen International получила, проведя в апреле 2005 г. первичное размещение акций и выручив $1,36 млрд.