"Речь идет о том, что для "Анкор-Теплоэнерго" мы открываем программу pre-IPO финансирования. Наш Pre-IPO фонд станет акционером "Анкор-Теплоэнерго". Это не контрольный пакет, мы будет миноритариями. Речь идет где-то о 15-25% акций", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" председатель совета директоров инвестгруппы "Авантаж Капитал" Юрий Костоглодов.
Вместе с тем он не озвучил планируемую сумму сделки, добавив, что "это невозможно до момента появления компании на площадке NewConnect ВФБ".
По его словам, средства от сделки будут, прежде всего, направлены на открытие пяти представительств предприятия в Средней Азии, на Кавказе и в Сибири с целью увеличения объема продаж, а также для финансирования ряда технологических мероприятий с целью снижения себестоимости продукции.
Ю.Костоглодов добавил, что вышеуказанные мероприятия позволят существенно повысить капитализацию компании (ее размер не озвучивается) и вывести компанию на площадку NewConnect ВФБ в декабре текущего года.
"NewConnect не будет для нас играть роль привлечения денег. Мы рассматриваем это, скорее, как создание возможности ознакомления рынка с компанией, ее деятельностью, финотчетностью. Это делается для создания истории компании с целью подготовки эмиссии ее еврооблигаций на площадке Catalyst ВФБ", – добавил Ю.Костоглодов.
По словам председателя совета директоров инвестгруппы "Авантаж Капитал", выпуск еврооблигаций запланирован на второй квартал 2011 года. Речь идет о привлечении EUR3-4 млн, которые будут направлены на проведение второго этапа модернизации производства. "Привлеченные средства будут направлены на второй этап модернизации производства компании, после этого будут созданы все предпосылки, чтобы компания могла размещаться на основной площадке ВФБ", – сказал он.
Ю.Костоглодов также сообщил, что на сегодняшний день размер pre-IPO фонда составляет порядка EUR1-2 млн.
Научно-производственная фирма "Анкор-Теплоэнерго" создана в Харькове в 1991 году и занимается производством теплообменного оборудования как для потребностей украинского рынка, так и стран СНГ.
Фирма, в частности, производит пластинчатые теплообменники сварной, разборной и полуразборной конструкций, а также индивидуальные тепловые пункты (ИТП) для независимого подключения систем отопления и горячего водоснабжения.
Пластинчатые теплообменники производства "Анкор-Теплоэнерго" применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве для теплоснабжения и горячего водоснабжения, пищеперерабатывающей, холодильной, химической; нефтехимической и других отраслях промышленности.
Инвестгруппа "Авантаж Капитал" создана в феврале 2010 года как самостоятельное инвестиционное направление Инвестиционно-строительной корпорации "Авантаж".
На сегодняшний день в состав инвестгруппы входит ООО "Инвестиционная группа "Авантаж Капитал" – управляющая компания группы и Компания по управлению активами "Авантаж Капитал Менеджмент".
Основными направлениями деятельности ИГ являются корпоративные инвестиционные решения и управление частным капиталом.
ВФБ – крупнейшая фондовая биржа в Центральной и Восточной Европе. Осуществляет деятельность в Варшаве (Польша). Начала свою биржевую деятельность 16 апреля 1991 года.
Варшавская фондовая биржа открыла представительство в Киеве в июне 2008 года.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».