Киев. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агропромышленная группа "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев), крупнейший производитель курятины в Украине, выпускает еврооблигации с погашением в 2015 году на $330 млн с купоном 10,25% годовых и ценой размещения 101,452% от номинала в дополнение к таким же еврооблигациям на $240,572 млн, выпускаемым в рамках обмена еврооблигаций-2011.
Как сообщает МХП в биржевом сообщении в пятницу, обмен еврооблигаций-2011 на еврооблигации-2015 остается открытым до 10 мая по курсу $1000 к $1032,5.
Компания напоминает, что до 21 апреля 2009 года, когда курс составлял $1000 к $1062,5 на обмен согласились владельцы еврооблигаций-2011 общей номинально стоимостью $226,495 млн, или около 91% от общего объема их выпуска в $250 млн.
Предложение по обмену остается открытым до 10 мая 2010 года, однако те, кто обменяет бумаги после 21 апреля, сделают это по курсу $1000/$1032,5.
Согласно сообщению, МХП намерен направить привлеченные средства на погашение краткосрочной задолженности некоторым украинским банкам на общую сумму $100 млн.
Поступления за счет размещения еврооблигаций также будут использованы для финансирования расширения и диверсификации куриного и зернового бизнеса, главным образом за счет строительства Винницкой птицефабрики и земельных приобретений (включая компании, владеющих землей) для увеличения своих общих земельных площадей до 300 тыс. га.
Кроме того, $90 млн из этой суммы будут использованы на капитальные расходы.
Новые облигации будут выпущены 29 апреля 2010 года.
Как сообщалось, МХП в четверг обменял 91% еврооблигаций с погашением в 2011 году на новые пятилетние еврооблигации с погашением в 2015 году.
Общая сумма заявок по существующим облигациям составила $226,495 млн из $250 млн выпущенных, что с учетом коэффициента обмена предполагает выпуск новых облигаций на сумму $240,572 млн.
Дилер-менеджерами выбраны Morgan Stanley&Co. International plc, UBS Limited и ING Bank.
"Мироновский хлебопродукт" в 2009 году получил чистую прибыль в размере $160 млн, что в 30,8 раза больше по сравнению с результатами за предыдущий год. Доходы компании в прошлом году сократились на 11,4% – до $711 млн.
Согласно годовому отчету, на начало 2010 года общая задолженность МХП по банковским кредитам составляла $195,83 млн по сравнению с $187,7 млн годом ранее, при все долги украинским банкам были сроком до одного года и составляли $113,96 млн.
Задолженность по выпущенным в ноябре 2006 года еврооблигациям под 10,25% годовых с погашением в конце ноября 2011 года на начало этого года составляла $248,05 млн. Эти бумаги гарантированы рядом производственных активов группы, их листинг осуществлен на Лондонской фондовой бирже. Процентный доход по еврооблигациям выплачивается раз в полгода. Эффективная ставка по этим бумагам, согласно годовому отчету МХП, составляет 11,43% годовых.
Суммарные долговые обязательства МХП на конец 2009 года составляли $519,25 млн, увеличившись за год всего на 0,5%, а их отношение к операционной прибыли – 1,92 по сравнению с 1,65 годом ранее.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».