Киев. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций ПриватБанка ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" и рейтинг возвратности "RR4".
Как говорится в сообщении агентства в понедельник, предполагается, что выпускаемые через специально созданное предприятие (SPV) Credit Finance plc (Великобритания) деноминированные в долларах облигации будут иметь срок погашения пять лет.
Как сообщалось в середине апреля, крупнейший в Украине ПриватБанк изучает ситуацию на внешнем рынке капитала, планируя выпуск еврооблигаций. "Изучаем принципиальную возможность выхода на рынок с размещением еврооблигаций. Если сформируются благоприятные условия, то тогда соответствующее решение будет принято", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" представитель банка.
Между тем, как сообщил агентству информированный источник на рынке, ПриватБанк может пойти на частичный обмен своих еврооблигаций (с погашением в 2012 году) на более "длинные" ценные бумаги.
В последний раз ПриватБанк размещал еврооблигации в мае 2008 года. В рамках секьюритизации автокредитов было продано облигаций на $104,5 млн: первый транш бумаг объемом $85,8 млн был размещен с доходностью 3-месячный LIBOR + 550 базисных пунктов, второй – объемом $18,7 млн – по ставке 3-месячный LIBOR + 750 базисных пунктов.
До этого, в январе 2007 года, ПриватБанк выпустил 5-летние еврооблигации на общую сумму $500 млн с доходностью 8% годовых.
ПриватБанк основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, крупнейшими акционерами банка на 1 января 2010 года являлись Игорь Коломойский – 49,154% и Геннадий Боголюбов – 48,997%.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».