Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка со ссылкой на извещение компании, компания решила продать 166,4 млн новых акций вместо 325 млн по цене PLN1,89 за штуку, что соответствует нижней границе ранее установленного ценового коридора PLN1,89– PLN2,62.
В результате объем размещения составил PLN314,4 млн ($99,7 млн по текущему курсу), тогда как первоначально Kulczyk Oil заявляла о планах привлечь через IPO до $265 млн.
Объем размещения составил около 83% от числа ранее выпущенных акций компании.
Как отмечается в сообщении Kulczyk Oil, торговля ее новыми акциями начнется на WSE в конце мая этого года.
Агентство Bloomberg указывает, что причинами сокращения объема IPO стали нервный из-за событий в Греции рынок и конкурирующее предложение польской страховой компании PZU.
Глобальным координатором и букраннером размещения является HSBC Bank plc. Синдикат также включает Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG and Erste Securities Polska S.A, тогда как Lazard&Co., Limited выступает финансовым советником компании.
Как сообщалось, ожидаемый чистый объем привлечения в объеме около $250 млн Kulczyk Oil планировала направить, преимущественно, на приобретение активов по добыче природного газа в Украине сразу после закрытия IPO и финансирование новых проектов в Брунее, Сирии и Украине в последующие 24 месяца.
В ноябре 2009 года Kulczyk Oil подписала соглашение о покупке за $45 млн 70% ООО "КУБ-Газ" у американской Gastek LLC (Калифорния). Основные активы "КУБ-Газа" состоят из четырех месторождений газа в Восточной Украине в Днепровско-Донецком бассейне, для оценки запасов который уже нанята компания RPS Energy – подразделение RPS Group plc. Согласно ее отчету, чистые доказанные запасы этих месторождений оцениваются в 8,5 млрд куб. футов природного газа (BCF) и 42 тыс. баррелей конденсата, с учетом вероятных – соответственно, 15 млрд BCF и 80,7 тыс. баррелей, а с учетом еще и возможных их запасы оцениваются в 22,2 BCF и 122,1 тыс. баррелей.
Предполагается также наличие дополнительных ресурсов, план развития которых сейчас рассматривает Kulczyk Oil.
Средний уровень добычи в октябре 2009 года на указанных месторождениях составлял 6,6 млн куб. футов в сутки (MMcf/d) (чистыми – 4,62 MMcf/d), конденсата – 28 баррелей в сутки (чистыми – 19,6 баррелей в сутки) при средней цене реализации этих углеводородов в сентябре 2009 года соответственно $5,97 за Mcf и $87,15 за баррель.
Согласно данным Министерства топлива и энергетики, "КУБ-Газ" в 2009 году снизил добычу природного газа на 19,5% по сравнению с 10 месяцами 2008 года – до 56,195 млн куб. м, газоконденсата – на 50,9%, до 1,056 тыс. тонн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».