Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель товаров народного потребления, привлек 100 млрд. иен ($1,1 млрд.) в ходе своего первого в течение десятилетия размещения облигаций, деноминированных в японской валюте.
Доходность 5-летних облигаций производителя бритвенных станков Gillette и стирального порошка Tide при размещении составила 0,95%. Компания рассчитывала разместить 50 млн. бумаг со ставкой доходности 1,02%.
«Хотя спред сократился, компания по-прежнему выглядит привлекательной для японских инвесторов», – говорит Кацуюки Токусима (Katsuyuki Tokushima), главный аналитик рынка бумаг с фиксированным доходом научно-исследовательского института NLI, подразделения Nippon Mutual Life Insurance.
Продажи облигаций японских компаний упали на 17% до 2,9 трлн. иен в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на фоне опасений относительно влияния на экономику страны развития долгового кризиса в Европе.
В последний раз P&G реализовала деноминированные в японской валюте облигации в мае 2000 г., когда компании удалось привлечь 50 млрд. иен. Срок погашения размещенных тогда 10-летних бумаг истекает в следующем месяце.