Консолидация украинской банковской системы начинает ускоряться высокими темпами, отмечают эксперты. В первую очередь благодаря всевозрастающей активности иностранных банков. Дополнительный импульс этому процессу может придать предполагаемое введение ограничений на открытие их филиалов в Украине.
То, что в начале года на банковском рынке Украины казалось еще отдаленной перспективой, ближе к его концу начало обретать признаки легкого дежавю. Чуть ли не каждую неделю рынок то ли из уст высокопоставленных чиновников НБУ, то ли из информагентств (со ссылкой на первоисточники) узнает о желании очередного иностранного банка встать в очередь на приобретение одного из «передовиков» (и не очень) отечественной банковской системы. Societe Generale (Франция), Erste Bank (Австрия), Commerzbank (Германия), «Внешторгбанк» и «Сбербанк» (Россия), Finansbank (Турция), ОТР (Венгрия), BankIntesa (Италия), Home Credit (Чехия), «ТуранАлем» (Казахстан; на днях объявил о создании специализированной дочерней компании «БТА Ипотека (Украина)») — вот лишь некоторые из потенциальных инвесторов банковского сектора. А еще интерес к местному рынку, по информации Нацбанка, проявляют представители испанских, греческих и даже исландских банков.
Весьма похоже на то, что украинские банкиры и владельцы финучреждений, «убаюканные» решением текущих задач, сами не ожидали такого напора со стороны иностранцев. Учитывая, что все предыдущие волны экспансий особых хлопот им не доставляли, нынешние события вызвали у многих из них что-то сродни паники: «А что, собственно говоря, в этой ситуации лучше делать?». Ведь вступать в долгосрочную конкуренцию с иностранными банками без существенных финансовых вливаний просто нет смысла. Да к тому же у топ-менеджмента значительного числа банков нет для этого ни соответствующих знаний, ни умений, а у их собственников — и денег, и «политической» воли. Поэтому не исключено, что большинство более-менее «презентабельных» крупных и средних банков сделают попытку воспользоваться благоприятной конъюнктурой и попытаются продаться. И не обязательно подороже. Главное — успеть раньше других коллег из банковского сообщества (иностранных банков ведь на всех не хватит). Тем более что, как свидетельствуют продажа «Аваля» и частное размещение банка «Форум», за акции наших банков можно получить такую премию, о размере которой еще даже полгода назад мечтать не приходилось. Косвенным подтверждением вышесказанному является тот факт, что банку «Мрія» удалось вклиниться в переговоры «Внешторгбанка» с «УкрСиббанком» и «Укрсоцбанком». И даже фактически увести российский банк из-под носа более крупных и привлекательных конкурентов. Секрет успеха прост — собственники «Мрії» не стали заламывать за банк баснословные деньги. Это подтвердил и президент «Внешторгбанка» Андрей Костин: «Региональная сеть банка «Мрія» (22 филиала и 143 отделения) покрывает практически все регионы, хотя она уступает сети «Укрсоцбанка» (27 региональных филиалов и более 500 отделений). Но эта разница для «ВТБ» не принципиальна. Зато разброс в ценах был почти в 10 раз, а для нас это серьезно».
В процессе прихода иностранных банков в Украину может появиться дополнительная интрига. Все дело в том, что 17 ноября парламент не поддержал во втором чтении законопроект, который в случае утверждения разрешит иностранцам открывать в стране свои филиалы. В этом законопроекте по сравнению с первым чтением были существенно ужесточены условия их допуска на местный рынок, в частности, открывать филиалы планируется разрешить лишь через 5 лет после вступления Украины в ВТО. Эксперты не исключают, что парламент может вернуться к рассмотрению этого документа еще раз во время текущей сессии. И если подобное ограничение все-таки будет установлено, это может вынудить те иностранные банки, которые рассчитывали войти в рынок через открытие филиалов, к покупке местных банков. Ведь при нынешней динамике развития событий через 5 лет для них на украинском рынке просто не окажется места. В свою очередь этот факт может содействовать формированию дополнительного спроса. Хотя скорее всего его вряд ли сформируют розничные банки. «Открытие собственного филиала в Украине как форма выхода на рынок интересна тем иностранным финучреждениям, которые не планируют активно развиваться здесь и поэтому не намерены привлекать для этих целей большие бюджеты, — разъясняет «&» Андрей Онистрат, независимый банковский эксперт. — Безусловно, речь идет не о розничных банках, которым для нормальной работы необходимо развивать широкую филиальную сеть с охватом большинства крупных городов страны, а значит и вкладывать значительные средства».
Подобное развитие событий будет скорее на руку небольшим добротным банкам, как, например, это произошло в случае покупки банка «Ажио». Хотя подавляющему большинству мелких — все-таки заинтересовать иностранного инвестора практически будет нечем. И для них одним из немногих шансов на спасение станет присоединение к более сильному финучреждению. Подобные факты пока единичны в Украине. Как отмечает Василий Горбаль, почетный президент «Укргазбанка», «процесс слияния и объединения банков у нас очень зарегулирован. На слияние двух средних украинских финучреждений обычно необходимо от полугода до года. НБУ и Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку необходимо разработать механизмы содействия подобным процессам вместо установления ограничений по минимальному уставному капиталу. Нужно подготовить национальную банковскую систему к приходу иностранных банков».
В целом, как считает Сергей Борисов, заместитель председателя правления банка «Финансы и Кредит», следующий год будет характеризоваться сильнейшей консолидацией банковской системы и массированным захватом рынка иностранными финансовыми структурами. «Допускаю, что возможно даже использование демпинга как по ставкам, так и по услугам, с единственной целью — захватить побольше и побыстрее. «Потом история всех рассудит, а сейчас нельзя терять ни минуты» — это, думаю, девиз тех, кто сейчас идет на украинский финансовый рынок с большими деньгами и намерением хоть что-нибудь купить», — резюмирует банкир.
Подтолкнут ли иностранные банки к более активным действиям в Украине барьеры на пути открытия филиалов? Сергей Борисов,заместитель председателя правления банка «Финансы и Кредит»: Запрет на открытие филиалов иностранных банков играет на руку собственникам финансовых учреждений в Украине — ведь только в сложившейся ситуации свой банк можно выгодно продать, по крайней мере, успешно за него поторговаться. Кто захочет покупать банк по высокой цене, если будет иметь в Украине собственный филиал? Никакой реальной угрозы для отечественных банков в упомянутых процессах нет. Появление на украинском рынке «иностранца» означает только то, что придут абсолютно нормальные технологии, информационное обеспечение, новые продукты, услуги. «Иностранцы» — это угроза скорее для отдельных украинских компаний, потому что если с каким-нибудь небольшим украинским банком можно договориться и он закроет глаза на некоторые риски, на проблемы с залогами, с денежными потоками, вплоть до «двойной бухгалтерии», то с банками, работающими по международным стандартам, так договариваться не получится. В результате либо нишу операций с повышенными рисками основательно займут «малыши», которых не успели купить или «добить», либо же придется «петь песни с иностранным акцентом». Андрей Онистрат, независимый банковский эксперт: В целом вхождение иностранных банков на украинский рынок — вопрос времени. Доля иностранного капитала в украинском банковском секторе будет постепенно расти и в следующем году, по моему мнению, может достичь порядка 20%. Если же будут реализованы ранее озвученные сделки по покупке таких финучреждений, как «Укрсоцбанк» и «УкрСиббанк», чья доля составляет около 5% украинского финансового рынка, то можно будет говорить об увеличении доли нерезидентов до 30%. И вероятное введение ограничения на открытие иностранными банками филиалов можно расценивать как сопротивление иностранным инвестициям и попытку отсрочить отечественными банками резкое усиление конкуренции. Ведь наличие высокоэффективных банковских продуктов и передовых технологий является основным конкурентным преимуществом банков-нерезидентов. Лишь несколько крупных украинских финучреждений находятся на стадии разработки или внедрения подобных продуктов. Кроме того, иностранные банки зачастую располагают более широкими бюджетами для осуществления быстрой экспансии на рынок и развития филиальных сетей. Например, я уверен, что на украинский рынок «Сбербанк России» выйдет с большим бюджетом и сразу откроет кредитование как корпоративного, так и розничного секторов. Его основной конкурент на российском рынке — «Внешторгбанк» — уже около года работает в Украине, но, думаю, кредитованием розничных клиентов займется не ранее следующего года. Поэтому предполагаю, что в ближайшее время между «ВТБ» и «Сбербанком России» внутри Украины развернется борьба за крупных корпоративных клиентов и — с высокой долей вероятности — за розничный сектор. Для того чтобы прочно укрепиться на украинском рынке, допускаю, что последний может прибегнуть к покупке нескольких региональных банков или рассмотреть возможность приобретения Ощадбанка. Василий Горбаль,народный депутат, почетный президент ОАО АБ «Укргазбанк»: Многие говорят, что у нас процесс экспансии иностранного банковского капитала будет развиваться по польскому варианту. Учитывая наше географическое положение и как формировался национальный капитал, я с этим не согласен. Уже понятно, что на украинском рынке будут присутствовать иностранные, российские банки и банки стран СНГ. Что точно будет развиваться, так это проекты в виде розничных банков с точки зрения высокой маржи и высокой дороговизны кредитов. Эта высокая маржа и привлекает иностранные финансовые учреждения.
— Можно сказать, уже подтолкнули: в Украину идет массовый поток представителей финучреждений всех стран Европы с одной-единственной целью — быстро и выгодно купить себе банк. Консолидация банковской системы Украины ускоряется невиданными темпами, рискуя перерасти в истерию по массовой скупке всего, что глаз видит. Когда, наконец, вступит в силу разрешение на открытие в Украине филиалов иностранных банков — все, кто хотел, уже придут на украинский рынок и сделают это через покупку того или иного финансового учреждения. Такой длительный срок выжидать никто не будет, рынок к тому времени консолидируется, и приходить «с филиалами» будет просто некуда.
— Ограничение на открытие иностранными финучреждениями филиалов, если оно будет принято парламентом, лишь временно ослабит конкурентоспособность последних. Если иностранный банк всерьез планировал выйти на украинский рынок, то, безусловно, им будут найдены другие способы: покупка корпоративных прав или контрольного пакета акций украинского банка или регистрация банка-резидента со стопроцентным иностранным капиталом.
— Иностранные банки, которые хотели прийти в Украину, уже давно здесь. Те, кого интересует украинский рынок в глобальном плане, ведут переговоры с отечественными банками по вопросу их приобретения. Зная ситуацию в Киеве, можно себе представить, как тяжело будет даже крупному иностранному финучреждению найти место под свой филиал в центре города. Уровень цен в Киеве зачастую превышает европейский. Исходя из этого общий уровень первоначальных затрат на открытие филиала в Киеве намного больше, чем на открытие такого же филиала как в Центральной, так и в Западной Европе. Поэтому я не считаю, что после принятия подобного закона иностранные банки ринутся в Украину. У нас постоянно вопрос открытия филиалов иностранных банков ставят в следующем контексте: как только будет принято такое решение, на следующий день в Украину придут иностранные банки и начнут активно кредитовать. Стоимость их ресурсов будет сравнима с европейскими. На самом деле все это блеф и мыльный пузырь. Данный вопрос — не что иное, как процедурное требование для вхождения Украины в ВТО.