Рост спроса на биотопливо из рапса дает хорошие шансы и украинским растениеводам, и переработчикам.
Толчок для быстрого развития рынка рапса в Украине случился в 2004 г. Тогда Евросоюзом были приняты весьма важные законодательные акты относительно добровольно-принудительного использования биодизеля на основе масличных культур. Это заставило европейских переработчиков и трейдеров в срочном порядке искать дополнительные источники получения сырья для производства натуральной «солярки». В результате многочисленные посланцы с Запада устроили нешуточный ажиотаж вокруг производства рапса в Украине, что привело к расширению его посевов и увеличению производства уже в 2005 г. Но урожай собрали, а интерес к рапсу со стороны австрийских и немецких торговцев не спал. Это нашло отражение в резком росте посевов под озимый рапс в Украине.
Производство семени рапса требует современных технологий выращивания, наличия высококлассных агрономов, опытных менеджеров и достаточных капиталовложений. Но рентабельность выращивания этой культуры и растущий спрос оправдывают все затраты. Так, если по последним расчетам себестоимость выращивания самого продуктивного — озимого рапса — при использовании оптимальной технологии составляет около 540 грн./т при урожайности 2,5 т/га, то спрос колеблется на уровне 1100-1200 грн./т. Если даже 50% прибавочной стоимости уйдет на уплату налогов, то и в этом случае рентабельность составит не менее 50% от объема вложенных средств.
Спрос на внешних рынках превышает предложение
2005 г. был довольно благоприятным для выращивания рапса. В первую очередь это отразилось на урожайности — около 1,6 т/га для озимого рапса. Яровой рапс в Украине пока не научились выращивать, и его урожайность из года в год остается не более 1,0 т/га. Средняя же урожайность рапса в Украине колеблется в пределах 1,3-1,45 т/га, что вполне соответствует мировым показателям. Валовой сбор составил 270-280 тыс. т после доработки.
Высокий спрос и снижение претензий к качеству украинского рапса со стороны покупателей из Западной Европы пока что не позволили приступить к полноценной переработке этой культуры в Украине. Да и крупных переработчиков в Украине практически нет, на что указывают высокие объемы экспорта семени рапса с самого начала сезона 2005 г. Так, если с января по август 2005 г. было экспортировано около 20 тыс. т семени рапса, то только в сентябре — 89,19 тыс. т на сумму 104 млн. грн. С такими темпами экспорта весь свободный запас рапса будет экспортирован за 2-2,5 месяца.
Ноябрь — месяц подведения окончательных итогов урожая. С этого момента цены на рапс начали стабилизироваться. Цены внутреннего спроса и экспортные цены в этом сезоне практически совпадают и колеблются в пределах 1100-1150 грн./т.
С конца ноября цены спроса и предложения на рапс сравнялись на отметке 1120 грн./т. Вопреки бытующему в Украине разделению рапса (как и сои с горчицей) на технический и продовольственный, в мире котируется просто культура рапс как продукт современных технологий выращивания. И только для стран, в которых не соблюдаются технологии, ведущие мировые торговцы ввели понятие «технический рапс».
Необходимо отметить, что цены на рапс в 2005/2006 маркетинговом году (м. г.) ниже цен предыдущего сезона на 100-150 грн., что является результатом увеличения производства этой культуры. В дальнейшем цены на рапс, если брать за основу декабрьский прогноз производства данной культуры в 2006 г., будут еще ниже.
Согласно результатам экономического моделирования если объем рапса в товарном виде (после доработки) достигнет 400 тыс. т, то цены спроса на него будут колебаться в диапазоне 780-900 грн./т на условиях EXW производителя. Не дать упасть ценам способны объемные закупки экспортерами и острая конкуренция среди переработчиков.
Ожидается, что на экспорт в 2005/2006 м. г. будет поставлено около 200 тыс. т рапсового семени, что выше показателей прошлого сезона в 2,5 раза.
Экспорт масла и шрота также резко вырастет, но только в 1,8 раза. Разные значения роста экспорта семени и продуктов его переработки (2,5 к 1,8) говорят о том, что аграрии в отличие от переработчиков за последний год увеличивали объемы производства рапса значительно быстрее, чем переработчики наращивали свои перерабатывающие мощности.
Переработка внутри страны пока незначительна
Перерабатывающие рапсовые линии стоят практически на всех современных маслоэкстракционных заводах, но рапс пока считается второстепенной культурой. Исключением из общей картины может быть только промышленная группа КМТ. Основная специализация группы — рапс и соя, которые перерабатываются на двух заводах в Винницкой и Черновицкой областях. Суммарные мощности переработки группы составляют не менее 100 тыс. т рапса.
Относительно планируемого строительства трех заводов в Винницкой области по производству биодизеля из рапса и сои группа КМТ еще не определилась. В настоящий момент рассматриваются два основных варианта — строительство отдельных производств или расширение существующих перерабатывающих мощностей за счет установки оборудования для производства топлива.
Ожидается, что большая часть произведенного в 2005 г. в Украине рапсового масла будет реализована на внутреннем рынке. Вопреки бытующему мнению соевое и рапсовое масла в нынешнем сезоне начали довольно успешно продаваться. Хорошие показатели продаж рапсового масла в Украине вынудили производителей подсолнечного масла снизить отпускные цены.
Технология выращивания пока далека от совершенства
В результате повышенного спроса со стороны зарубежных покупателей осенью 2005 г. озимый рапс был посеян на площади 397 тыс. га, что больше показателей прошлого сезона в 2,68 раза. Правда, из-за несоблюдения технологий выращивания, сроков сева и отсутствия профессиональных агрономов в хозяйствах сев рапса производился в сухую почву. В результате около 13% посевов так и не взошло, а среди взошедших только 78% имеют шанс дотянуть до уборки. Реально же сейчас можно говорить только о 270 тыс. полноценных гектаров озимого рапса, состояние которого оценивается как хорошее и удовлетворительное.
В настоящий момент прогнозировать площади ярового рапса еще рано, но если учитывать среднегодовую динамику прироста посевов, можно ожидать, что эти посевы будут не меньше 117 тыс. га. Если такое предположение окажется верным, то к уборочным работам летом 2006 года подойдет около 360 тыс. га, что почти в семь раз больше показателей 2003 г.
Распределение урожайности и соответственно объемов валового сбора по областям довольно неравномерно. Многочисленные агитаторы за колоссальное увеличение посевных площадей под рапсом не учитывают или не знают некоторых особенностей выращивания данной культуры. Рапс любит влажный и умеренно-теплый климат и плохо реагирует на скачки температур. Поэтому в отличие от кукурузы в Украине отсутствует понятие рапсового пояса, а имеются только рапсовые зоны.
Другими словами, если рассматривать рапс как предмет инвестиций, в первую очередь необходимо обратить внимание на регионы, где климат наиболее соответствует произрастанию рапса. Хотя не исключено, что в связи с глобальными изменениями климата рапсовые зоны в Украине увеличатся.
Украина способна стать одним из основных поставщиков в страны ЕС
Чем ближе вступление Украины в ВТО, тем большую долю в общем экспорте рапса и продуктов его переработки будет занимать Западная Европа. Крупнейшим производителем рапсовых семян в мире является Европейский Союз. Он же и самый крупный потребитель рапсового масла. Ежегодно производство биодизеля в ЕС-25 вырастает в среднем в 1,5-2 раза. На сегодняшний день производители семян рапса из стран Евросоюза уже не могут удовлетворить стремительно растущие потребности в рапсе ни производителей масла, ни производителей топлива. В то же время Европа не является крупнейшим импортером рапса, находясь только на 6-м месте в рейтинге. Украина пока не принадлежит к ведущим поставщикам рапсового масла — она занимает 11-е место в мире.
Выращивание и переработка рапса — одно из наиболее перспективных направлений аграрного бизнеса. Рост благосостояния населения, который приводит к увеличению потребления продуктов питания, и рост мировых цен на минеральное топливо обеспечивают рапсовую индустрию обширными рынками сбыта.
В ближайшем будущем Украина станет одним из основных поставщиков рапса и рапсового масла в Евросоюз. Этому будут способствовать три фактора: вступление в ВТО; создание зоны свободной торговли с ЕС; посевы сахарной свеклы все больше уменьшаются, а рапс является хорошим и прибыльным ее заменителем.
Как показывает статистика, среди всех масличных культур в мире по приросту производства, переработки и потребления рапс уступает только сое.
Выращивать рапс в Украине прибыльно, но при соблюдении нескольких обязательных условий:
• необходимо использовать только современные технологии выращивания и только украинского происхождения (зарубежные технологии и семена рассчитаны на их же почвенно-климатические условия);
• при выращивании рапса сразу ориентироваться на такое качество семени, которое удовлетворяло бы не только внутренних переработчиков, но и западных трейдеров;
• подбирать земли для выращивания только в самых благоприятных регионах.