Крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж X5 Retail Group N.V. хочет разместить облигации на 15 млрд. рублей. С этой целью ее дочерняя компания ООО «ИКС 5 Финанс» зарегистрировала три выпуска биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15 миллиардов рублей.
Свое решение компания объясняет желанием расширить круг доступных к использованию финансовых инструментов, в том числе иметь возможность оперативного выхода на рынок рублевых облигаций. «На данный момент ситуация на российском рынке капитала благоприятная, и по мере необходимости, мы рассматриваем выпуск облигаций в качестве одной из альтернатив оптимизации нашего долга», – цитирует пресс-служба компании комментарий главного финансового директора X5 Евгения Корнилова.
По состоянию на 31 марта 2010 г. общий долг компании составил $1,811 млрд. (по курсу 29,36 руб. за $1), 85% из которого составляет краткосрочный долг ($1,530 млрд. или 45 млрд. руб.) и 15% долгосрочный ($280,4 млн. или 8,2 млрд. руб.)
По состоянию на 31 марта 2010 г. общий объем доступных кредитных линий Х5 составил около 24,6 млрд. руб. ($836 млн. по курсу 29,36 руб. за $1). Из этой суммы доступный невыбранный лимит составил около 21,1 млрд. руб. ($717 млн. по курсу 29,36 руб. за $1). Помимо этого компания заключила договор об открытии кредитной линии со Сбербанком России сроком на 5 лет, с лимитом, равным рублевому эквиваленту $1,1 млрд.
X5 – крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания. Работает под брендами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". На 31 марта 2010 г. под управлением компании находилось 1 399 магазина в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской частиРоссии, на Урале и на Украине. Чистая выручка компании за 2009 год достигла $8,717 млрд., показатель EBITDA составил $736 млн., чистая прибыль составила $165 млн. Чистая выручка компании за первый квартал 2010 года составила $2,543 млрд., показатель EBITDA составил $179 млн. Акционерами X5 являются Альфа-групп – 47,9%, основатели "Пятерочки" – 23,1%, менеджмент Компании – 1,9%, казначейские глобальные депозитарные расписки (ГДР) – 0,1%; в свободном обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР, Торгуемых на Лондонской фондовой бирже.