Крупнейший сотовый оператор России МТС намерен выкупить акции у миноритариев Комстара с 8-процентной премией к рынку в рамках слияния двух компаний, пишет газета "Коммерсант".
В начале этой недели операторы сообщили, что ведут переговоры о консолидации пакета Комстара компанией МТС, и решение об этом может быть принято сегодня.
"Коммерсант" сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что миноритариям Комстара будет предложено конвертировать каждую акцию в 0,825 акции МТС. Кроме того, МТС объявит добровольную оферту на выкуп до 9% акций по 220 рублей за штуку и может потратить на это 8,3 милрд. рублей.
Депозитарные расписки Комстара, каждая из которых равна одной акции, стоили к закрытию торгов четверга $6,55 за штуку. Таким образом, цена выкупа в рамках оферты – 220 рублей ($7,1) – предлагает премию к рынку в размере 8,4%.
Если миноритарии Комстара решат продать более 9% акций, то цена выкупа бумаг сверх лимита составит 213 рублей, пишет газета.
Объединение двух компаний позволит МТС получить максимум синергий от покупки контроля в Комстаре в 2009 году.
Прошлым летом материнский для обеих компаний холдинг АФК Система договорился о продаже контрольного пакета Комстара оператору МТС за $1,272 млрд. В конце 2009 года МТС увеличила долю в интегрированном операторе до 62%.