Таковы результаты отчета консалтинговой компании "Эрнст энд Янг" по активности на глобальном рынке IPO за второй квартал текущего года.
Как отмечают эксперты, постепенно возобновляется активность сделок IPO, проводимых за счет прямых инвестиций. Кроме того, восстанавливается динамика размещений на европейском и американском рынках.
По данным "Эрнст энд Янг", в целом в мире во втором квартале в рамках 301 сделки IPO было привлечено $46,1 млрд, тогда как в первом квартале – 290 сделок на общую суму $52,6 млрд.
За первое полугодие 2010 года, по подсчетам "Эрнст энд Янг", в целом 591 компания вышла на открытый рынок заимствований на общую сумму $98,7 млрд. При этом за аналогичный период 2009 года состоялись 134 сделки, совокупный объем заимствований которых составил $11,8 млрд.
"Сложная ситуация на рынке сделок первичных размещений обусловлена сохраняющейся волатильностью на глобальных фондовых рынках в связи с кризисом суверенной задолженности. Вместе с тем динамика листинга подтверждает существенный рост интереса со стороны ряда компаний. Важнейшую роль в оживлении рынка капитала по-прежнему играет Азия, предлагающая широкие возможности для роста", – отмечает вице-президент Ernst&Young Global Грегори Эриксен, отвечающий за развитие бизнеса на рынках стратегического роста. Его слова приводятся в отчете.
Как сообщается в документе, во втором квартале 2010 года в международных листингах по-прежнему преобладали азиатские компании, которые в рамках 159 сделок привлекли $25,7 млрд (65% глобального рынка) по сравнению с 172 размещениями на $35,4 млрд в первом квартале этого же года.
При этом крупнейшее первичное размещение в мировом масштабе провела компания Samsung Life Insurance Co Ltd., которая в апреле на Корейской фондовой бирже привлекла $4,4 млрд.
Как отмечают эксперты в отчете, немаловажную роль сыграли сделки IPO, проводимые за счет прямых инвестиций: из 20 крупнейших размещений года пять проведены за счет прямых инвестиций. Объем сделок при этом превышал $1 млрд. При этом аналитики подчеркивают, что значительная часть сделок проводится компаниями динамично развивающихся секторов, включая информационные технологии, медиасектор и индустрию развлечений, а также здравоохранение. Количество заявок в данных секторах превышает лимит подписки в три-пять раз, что свидетельствует о наличии текущего спроса на рынке.
По данным отчета, лидером европейского рынка IPO во втором квартале стала Польша: 20 первичных размещений, в результате которых было привлечено $4,1 млрд.
Из 10 крупнейших мировых сделок IPO две пришлись на Польшу: сделка Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA на $2,7 млрд стала второй по величине во втором квартале, а сделка Tauron – Polska Energia SA на $1,3 млрд – шестой.
Среди крупнейших глобальных рынков, продемонстрировавших значительный рост активности сделок IPO относительно первого квартала эксперты отметили США ($4,7 млрд в рамках 33 сделок), Индию ($2,9 млрд в рамках восьми сделок) и Испанию ($1,9 млрд в рамках трех сделок).
По данным "Эрнст энд Янг", в предыдущем квартале эти страны привлекли $4,2 млрд, $1,2 млрд и $22 млн соответственно.
В целом в первой половине 2010 года на долю Европы пришлось 18% совокупного объема средств, привлеченных на мировых рынках. При этом возросло количество европейских компаний, проводивших листинг в Польше, Франции, Великобритании, Германии и Испании.
"Эрнст энд Янг" прогнозирует сохранение активности до конца года. Компания отмечает, что рынок IPO демонстрирует положительную динамику уже шесть месяцев подряд. При этом многие эмитенты выжидают подходящий момент для проведения IPO, чтобы обеспечить оптимальную стоимость акций.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».