Другими претендентами на Nemiroff, акционеры которого с начала года ведут поиск покупателей, считается группа "Русский стандарт" бизнесмена Рустама Тарико, а также Stock Spirits, работающая в ряде центрально-европейских стран, прежде всего в Польше, Чехии, Словакии, и имеющая штаб-квартиру в Великобритании.
По результатам проведенного анализа польская компания решила, что в настоящее время такая сделка не отвечала бы ее интересам, приводится в пресс-релизе высказывание CEO CEDC Уильяма Кери.
"Мы вложили более $1,5 млрд в течение последних трех лет в России и рассчитываем максимизировать отдачу от этих инвестиций. Мы считаем, что в следующие 3-5 лет имеем прочные лидирующие рыночные позиции для участия в росте рынка в этом регионе, наш менеджмент и дальше будет концентрировать усилия на том, чтобы максимизировать эти возможности", – сказал он.
Средства, полученные от продажи дистрибьюторского бизнеса в Польше, которые предполагалось истратить на покупку Nemiroff, будут направлены на максимизацию отдачи от уже сделанных инвестиций, увеличение дивидендов и снижение долговой нагрузки, говорится в сообщении CEDC. Кроме того, будет рассмотрена возможность частичного выкупа акций, а также реализации опциона на покупку дополнительных акций Whitehall.
Сделку по продаже дистрибуции в Польше планируется закрыть в начале августа, вскоре после этого компания определится с тем, как потратит полученные средства, сообщил У.Кери.
Сделка по покупке 75% акций российского дистрибьютора марок Hennessy, Asti Mondoro и Davidoff – WhitehallGroup, заключенная в феврале 2008 г, предусматривает опцион на приобретение оставшихся 25% до конца 2013 года. За 75% CEDC заплатила $180 млн.
В последние месяцы в прессе сообщалось, что CEDC, которая в начале года официально сообщила о своем интерес к Nemiroff, уже близка к сделке, и 80% акций украинской компании могут быть проданы ей за $400 млн (ранее назывались также $300 млн). В то же время главным препятствием для сделки называлась нехватка средств у CEDC, которая не так давно совершила крупную сделку по покупке активов в России.
По мнению украинских инвестиционных аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс-Украина", стоимость Nemiroff может составлять до $370 млн.
Глава "Русского стандарта" Рустам Тарико в середине июня подтвердил, что его компания рассматривает возможность приобретения Nemiroff. О намерении Stock Spirits вступить в схватку за Nemiroff сообщали ранее польские СМИ.
Stock Spirits, которая пока не работает в России и в Украине, получила в прошлом году выручку в 262 млн евро, увеличив ее на 17%, и зафиксировала EBITDA на уровне 62,9 млн евро.
Группа "Русский стандарт" включает в себя банк "Русский стандарт", дистрибутора алкоголя "Руст Трейдинг" и водочный завод "Русский стандарт".
Холдинг Nemiroff производит продукцию на двух ликероводочных заводах в городе Немиров (Винницкая область). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО "Ликероводочный завод "Ярославский". По итогам 2009 года объем производства продукции под брендом Nemiroff увеличился на 6,5% по сравнению с 2008 годом – до 8,2 млн дал. Лидером по росту продаж стала Польша. На внутреннем рынке, в Украине, объем продаж Nemiroff за прошлый год увеличился на 10,5% и составил 4,4 млн дал.
CEDC принадлежат бренды Zubrowka, "Зеленая марка", Bols, "Парламент", "Журавли", Royal, Soplica. CEDC занимается также дистрибуцией в регионе более 700 мировых брендов, среди которых Remy Martin, Jagermaster, Metaxa, Jim Beam, Guiness. В июле прошлого года CEDC приобрела "Русский алкоголь" у холдинга "Промышленные инвесторы". В России CEDC также принадлежит производитель водки "Парламент" и дистрибутор алкоголя Whitehall Group.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».