АО “Банк Центр Кредит” объявило о подписании синдицированного кредитного соглашения Schuldscheindarlehen на сумму в $100 млн. Дебютная для банка сделка Schuldschein была организована Deutsche Bank AG (Лондон), который выступил в качестве агента и ведущего организатора.
“Мандат, подписанный банком, предполагал привлечение займа до $50 млн., – отметил председатель правления Владислав Ли. – Однако после объявления сделки на международном рынке было получено заявок на сумму более $150 млн. Банк принял решение остановиться на оптимальной сумме привлеченных средств $100 млн., которая отвечает его текущим потребностям”.
В сделке приняли участие 38 зарубежных финансовых институтов, среди которых – BayernLB Group, BHF-Bank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich Aktiengesellschaft, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, BAWAG P.S.K., Landesbank Sachsen Girozentrale и другие. По словам управляющего директора банка Тимура Ишмуратова, “нами была достигнута основная цель – привлечь новых, мало активных еще на казахстанском рынке инвесторов, из так называемых немецкоговорящих стран – Германии, Австрии и Швейцарии, для которых решающим фактором при принятии решения об участии в сделке стало применение немецкого законодательства”.
Данная сделка показывает, что положительная динамика роста АО “Банк ЦентрКредит” на протяжении последних лет, его устойчивая репутация на международных рынках капитала и высокое качество активов позволяют банку последовательно снижать стоимость своих внешних привлечений.
“Нам удалось предложить нашим партнерам достаточно интересный инструмент инвестирования, и, несмотря на то что данная транзакция уже не является новостью для казахстанских банков, мы ее сделали качественно лучше и успешнее”, – добавил г-н Ишмуратов.