Deutsche Bank планирует привлечь 10,2 млрд евро по итогам размещения допэмиссии акций

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG намеревается привлечь около 10,2 млрд евро по итогам размещения крупнейшей дополнительной эмиссии акций в Европе в этом году для того, чтобы профинансировать увеличение вложений в Postbank, в котором Deutsche Bank сейчас принадлежит 29,9%.

Как сообщается в пресс-релизе банка, цена новых акций по результатам прайсинга, проведенного в понедельник, составит 33 евро, что на 30% ниже котировок на закрытие торгов в понедельник. Банк собирается продать 308,6 млн акций в Германии и США.

"За счет этого увеличения капитала Deutsche Bank намеревается обеспечить привлечение акционерного капитала, необходимого для планируемой консолидации Postbank. В результате мы укрепим наши сильные позиции на внутреннем рынке, займем лидирующую позицию в европейском розничном банковском бизнесе и существенно улучшим структуру выручки Deutsche Bank", – заявил глава банка Йозеф Аккерман.

Привлечение средств также укрепит капитал банка в преддверии ожидаемых изменений регулирования и обеспечит дальнейшее развитие бизнеса, добавил он.

По состоянию на 30 июня коэффициент достаточности капитала первого уровня Deutsche Bank составлял 11,3%, то есть находился в середине диапазона для ведущих мировых банков. Между тем аналитики Citi недавно порекомендовали Deutsche Bank привлечь еще 7 млрд евро для дальнейшего укрепления капитала.

Проспект эмиссии будет опубликован во вторник, акционеры Deutsche Bank смогут воспользоваться правом на подписку на новые акции в период с 22 сентября по 5 октября.

Руководство банка ожидает, что разрешения на торги новыми акциями на биржах Франкфурта, Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера, Мюнхена, Штутгарта и Нью-Йорка будут получены 5 октября, а сами торги начнутся с 6 октября.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Залишити відповідь