Финансовые инструменты
«Укрэксимбанк» не следует за конъюнктурой рынка
«Укрэксимбанк» разместил еврооблигации объемом $350 млн. с доходностью 7,65% годовых. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Credit Suisse и UBS.
Как отметил председатель правления «Укрэксимбанка» Виктор Капустин, объем заявок на покупку еврооблигаций составил $1,1 млрд. «Спрос был высоким. Еврооблигации на сумму около $100 млн. приобрели инвесторы азиатского рынка. Впервые эти бумаги купили инвесторы из Испании, Эстонии, Латвии и других стран», — уточнил председатель правления.
Стоимость привлечения финансирования путем выпуска еврооблигаций для «Укрэксимбанка» в нынешнем году оказалась выше стоимости размещения подобных ценных бумаг в прошлом году. Напомним, что в сентябре 2005 г. банк разместил семилетние еврооблигации на $250 млн. с доходностью 6,8%. Рост стоимости заимствований эксперты объясняют не совсем благоприятной конъюнктурой этого рынка в настоящий момент из-за глобального роста ставок. Поэтому некоторые отечественные банки отложили ранее планируемые размещения еврооблигаций в ожидании более благоприятных условий.
«Укрэксимбанк» как государственная структура пользуется гарантиями правительства. Это преимущество позволяет банку выпускать еврооблигации на существенные суммы с доходностью намного ниже, чем у коммерческих банков.
Банки
ПриватБанк уделит малому бизнесу большое внимание
Стремясь диверсифицировать свои активы, ПриватБанк намерен интенсифицировать развитие в «обделенных вниманием» сегментах рынка. Так, альтернативой кредитованию крупного корпоративного бизнеса банк видит сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса. В этой нише наблюдается меньшая конкуренция среди банков, нежели при кредитовании крупных клиентов или в рознице.
«Еще три года назад малый бизнес обходил банки стороной, считая, что там не понимают их проблем. Мы первыми вышли из офисов и «пошли на рынки», спрашивая у предпринимателей, что бы они хотели получить от банковской системы», — рассказал Тарас Пономарь, руководитель Центра программы микрокредитования ПриватБанка. На сегодняшний день, по его словам, средняя сумма кредита, выдаваемого по программе микрокредитования, составляет $6,6 тыс. С начала года банк выдал микрокредиты 37 тыс. предпринимателям, а в целом портфель таких кредитов вместил $295 млн., что составляет, по информации ПриватБанка, 35% всего портфеля микрокредитов украинских банков.
В то же время рискованность кредитования малого и среднего бизнеса, по мнению Александра Дубилета, председателя правления ПриватБанка, находится на приемлемом уровне. Малый бизнес, в отличие от крупного, менее подвержен влиянию цен на газ, нефть, других глобальных факторов. Более того, перспективы роста огромны. Так, по мнению Тараса Пономаря, возможности для роста крупного бизнеса в значительной мере исчерпаны, тогда как по официальной статистике доля среднего и малого бизнеса в ВВП составляет 8-12%. По самым смелым оценкам независимых экспертов — около 20%. Впрочем, даже эта цифра не идет ни в какое сравнение с аналогичными показателями развитых стран. «В США и других развитых странах, таких как Германия или Франция, этот показатель составляет свыше 55%», — отмечает Александр Дубилет. Поэтому банк и дальше намерен развивать данный сегмент. В частности, планируется запустить такие новации для малого и среднего бизнеса, как услугу бесплатного аудита бизнеса и предоставление персонального банкира. Также банк готов предложить предпринимателям профильные финансовые инструменты, которые бы в большей мере соответствовали видам их деятельности (например, кредиты для гостиничного бизнеса, пекарен и др.).
ОТР Bank сделает ставку на универсальность
«Райффайзенбанк Украина» намерен за два года открыть около 160 новых отделений. Об этом сообщил президент, председатель правления венгерского ОТР Bank Шандор Чаньи. По его словам, начиная с 2007 г. банк намерен открывать точки продаж в крупных торговых сетях для предоставления розничных услуг.
Шандор Чаньи также сообщил, что РБУ будет развиваться как универсальный банк, предоставляющий широкий спектр услуг корпоративным клиентам и физическим лицам. «Через пять лет будем работать во всех сегментах на украинском рынке среди лидеров», — подчеркнул президент ОТР Bank. По его словам, венгерский банк также изучает возможность покупки в Украине страховой компании.
Ш. Чаньи также подчеркнул, что руководство ОТР Bank не намерено менять менеджмент РБУ. «Считаем, что руководство хорошее и должно продолжить работу», — уточнил он.
Председатель правления РБУ Дмитрий Зинков сообщил, что его банк получит новое название «OTP Bank (Украина)» после завершения сделки по продаже банка венгерскому ОТР Bank.
Напомним, что соглашение о продаже 100% акций дочернего банка Raiffeisen International Bank-Holding AG — «Райффайзенбанк Украина» венгерскому OTP Bank за 650 млн. евро было подписано в июне 2006 г. Для завершения сделки необходимо получение разрешений от соответствующих органов трех стран.