Компания City.com (холдинг AVentures Group), специализированная сеть гипермаркетов современной электроники, объявила о завершении первичного размещения первого выпуска облигаций на сумму 50 млн. грн.
Согласно информации холдинга AVentures Group, общий запланированный к продаже 50-миллионный выпуск облигаций распределился при первичном размещении между 10 финансовыми учреждениями и одним юридическим лицом, основная деятельность которого не связана с рынком финансовых услуг Украины.
Напомним, что компания City.com начала процесс размещения облигаций с 10 июля 2006 г. Облигации были выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн. Андеррайтером выпуска ценных бумаг компании City.com выступил «УкрСиббанк».
Привлеченные средства компания City.com планирует вложить в развитие сети гипермаркетов электроники City.com по всей Украине: до конца 2006 г. планируется расширение сети специализированных гипермаркетов электроники до 10 гипермаркетов.
Как сообщил президент холдинга AVentures Group Владимир Колодюк, выпуск облигаций City.com – первый опыт публичного размещения ценных бумаг холдинга AVentures Group. «Для нас очень важен этот опыт. Оценивая первичное размещение ценных бумаг компании City. com, можно сказать, что эмиссия облигаций серии А – это верный путь к становлению компании на рынке капиталов Украины. В ближайшее время мы планируем привлечь $50 млн. посредством выпуска на эту сумму кредитных нот (Credit-Linked Notes, CLN). Холдинг также планирует осуществить IPO, разместив миноритарно пакет акций компании. Примеров выходов на IPO-ритейл компаний в сфере продажи электроники в Украине еще нет, но вслед за нами такую возможность рассмотрят и другие игроки IT-рынка», – рассказывает г-н Колодюк.
Справка:
Компания City.com, входящая в Группу розничных компаний холдинга AVentures Group, была основана 16 октября 2004 г. с открытием первого гипермаркета электроники City.com в Киеве. Сейчас работают восемь гипермаркетов в шести крупнейших городах Украины — в Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Львове и Ивано-Франковске. Оборот компании за 2005 г. составил $33 млн.
Холдинг AVentures Group работает на украинском рынке IT-электроники с 1994 г. В настоящий момент в холдинг входят группа дистрибьюторских (Direct Line, Udicom, Service Master) и группа розничных (Unitrade, City.com, melofon) компаний, компания по управлению коммерческой недвижимостью – TRE’n’D (Trade Real Estate and Development), а также консалтинговая компания B.zone. Оборот холдинга AVentures Group в 2005 г. составил $430 млн. По прогнозам, в 2006 г. суммарный оборот холдинга составит $1 млрд.