Китайский банк Industrial & Commercial Bank of China привлек рекордные $19 млрд. в ходе первичного размещения акций (IPO), продав бумаги по цене, близкой к верхней границе установленного диапазона, сообщает Reuters.
ICBC стал первой компанией, разместившей акции одновременно на Гонконгской бирже и внутреннем рынке Китая. По объему капитализации, которая составила $129 млрд., компания заняла седьмое место среди банков мира, опередив Wells Fargo, но уступая UBS AG.
Листинг превзошел IPO японской компании NTT Mobile Communications, которое принесло ей $18,4 млрд. в 1998 году и стало крупнейшим в мире.
ICBC разместил 35,39 млрд. акций класса H по цене 3,07 гонконгских доллара за акцию, тогда как установленный диапазон составлял 2,56-3,07 гонконгских доллара за акцию. На внутренней бирже Китая банк разместил 13 млрд. акций класса A, также по верхней цене диапазона, устанавливавшегося на основании цены гонконгских акций и зависящего от колебания валют.
Общий объем заявок на покупку гонконгских акций банка превысил $400 млрд., при этом 350 млрд. приходятся на долю институциональных инвесторов. Ожидается, что дебютные торги акций банка начнутся 27 октября под кодом 1398.
Участники рынка проявляют большой интерес к акциям банковского сектора Китая. Кроме того, аналитики объясняют спрос на акции ICBC тем, что их стоимость ниже бумаг других китайских банков.
Андеррайтерами размещения выступали Merrill Lynch, China International Capital Corp. (CICC), ICEA, Credit Suisse и Deutsche Bank.