Торги в США в среду 27 октября завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы поддержки экономики США со стороны ФРС, что негативно сказалось на общем настрое.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 43,18 пункта, или на 0,39%, до 11126 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 3,19 пункта, или на 0,27%, на отметке 1182 пунктов. «Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 5,97 пункта, или на 0,24%, на отметке 2503 пунктов.
Инвесторы считают, что на следующем заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которое состоится на следующей неделе, не будет принято кардинальным мер количественного смягчения.
Многое в политике ФРС будет зависеть от пятничного отчета по ВВП США. Станет ясно, чего удалось добиться в экономике в третьем квартале.
Показатель роста ВВП, охватывающий производство всех товаров и услуг на территории США, привлечет особенно пристальное внимании экспертов даже несмотря на то, что некоторые цифры — четырехмесячной давности.
По расчетам экономистов, данные по ВВП за последний квартал либо усилят, либо развеют опасения, что экономику ожидает второе дно. И тот, и другой результат сильно повлияет на исход предстоящих промежуточных выборов. Это будет своеобразный референдум, посвященный вопросу эффективности экономической политики президента Барака Обамы.
Как считает Пол Тюдор Джонс, основатель хедж-фонда Tudor Investment Corp. с активами в $11,5 млрд, удорожание китайского юаня сделает в плане борьбы с безработицей в США гораздо больше, чем проводимая Федрезервом политика.
Рост юаня на 30% против доллара США в течение следующих 2 лет приведет в результате удешевлению доллара США на 8,5% (на торгово-взвешенной основе), что позволит создать около 3 миллионов рабочих мест и снизить уровень безработицы к 2014 году на 1,4%, — написал он в своем письме к инвесторам.
Рост юаня в плане снижения уровня безработицы «как мера в шесть раз более действенна, чем более чем триллионная программа ФРС по количественному ослаблению», — считает Джонс. — «Широкомасштабная программа Федрезерва по покупке активов будет иметь минимальный эффект на общий уровень безработицы».
Он считает, что рост числа покупок Федрезервом казначейских бумаг может «увековечить» пузырь на рынке гос.облигаций. Неспособность ослабить привязку валюты приведет к «окостенению» ситуацию, когда Китай будет переводить свой положительный торговый баланс в казначейские бумаги, призывая тем самым правительство США занимать еще больше.
«Если мы сохраним эту ситуацию без изменения, то каким будет ее исход через 10 лет? Искать ответ долго не придется — посмотрите на Грецию», — написал Джонс. — «США может достичь подобных уровней государственного долга к
По его мнению, китайский юань может подорожать на 60%, если смотреть на его абсолютную покупательную способность. «В современное время свободной торговли США с Китаем не было. США потеряли 6 млн рабочих мест, задолжали Китаю $1,4 трлн и в ответ получили множество потребительских товаров, большая часть которых находится сейчас на свалках по всей стране».
Данные из США оказались неплохими. Объем строительства новых домов в США в сентябре вырос на 6,6% — 307 тыс. единиц по сравнению с августом, когда рост составил 10,5% — до 598 тыс. единиц. Аналитики, опрошенные MarketWatch, ожидали роста объема строительства новых домов в сентябре до 300 тыс. единиц.
Объем новых заказов на товары длительного пользования в США повысился в сентябре 2010 года на 3,3%, сообщило министерство торговли США. В августе заказы на товары длительного пользования, по пересмотренным данным, сократились на 1% против 1,5%, приведенных ранее. Аналитики, опрошенные MarketWatch, ожидали роста объема заказов на товары длительного пользования в июле на 2,5%. За исключением транспортных заказов, объем новых заказов на товары длительного пользования в США сократился в сентябре на 0,4%.
Чистый убыток ведущего финансового института ФРГ Deutsche Bank AG в III квартале 2010 года составил 1,21 млрд евро по сравнению с прибылью в размере 1,38 млрд евро, полученной за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводятся в пресс-релизе кредитной организации.
Доналоговый убыток Deutsche Bank за отчетный период составил 1 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали, что показатель составил 1,4 млрд евро.
Отрицательные финансовые показатели кредитора объясняются издержками в размере 2,3 млрд евро ($3,2 млрд) на приобретение Deutsche Postbank. Сделка была призвана способствовать расширению розничной сети банка и диверсификации операций. Стоит отметить, что прогноз по убытку в III четверти Deutsche Bank давал еще в сентябре со ссыской на приобретение еще 20% акций Postbank в дополнение с 30% пакету.
Выручка банка в июле-сентябре составила 5 млрд евро, без учета показателей Postbank индикатор составил 7,3 млрд евро, по сравнению с 7,2 млрд евро, заработанными годом ранее. Выручка подразделения корпоративных банковских услуг и ценных бумаг была получена в размере 4,2 млрд евро, тогда как в III квартале 2009 года она составила 4,4 млрд евро.
Банк прогнозирует, что доналоговая прибыль 2011 году составит 10 млрд евро.
Коэффициент капитала первого уровня банка в III четверти снизился до 11,5% с 11,7 % годом ранее, однако показал рост 11,3% по итогам II квартала.
«Хотя некоторые внешние факторы совпали или превзошли наши оценки, другие пока не достигли прогнозируемых величин, в частности, речь идет о нормализации процентных ставок», — говорится в сообщении банка.
Акции банка выросли на 0,1%.
Цена на золото в среду снизилась до трехнедельного минимума под давлением укрепившегося доллара. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота снизились на $16 до $1322,60 за тройскую унцию. Это самая низкая цена закрытия с 4 октября.
Цена на нефть в среду снизилась после выхода отчета о запасах черного золота в США. Рост курса доллара оказал дополнительное давление на рынок. Декабрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $0,61, или на 0,7%, до $81,94 за баррель.