Диапазон размещения акций одного из крупнейших производителей стали в России «Северсталь» в ходе публичного размещения акций составит $11,0-13,5 за акцию и депозитарную расписку GDR.
Как передает Reuters, продавец намерен направить большую часть выручки от размещения на подписку на акции новой эмиссии. Средства, полученные в результате дополнительной эмиссии, «Северсталь» намерена направить для дальнейшего улучшения качества производственной базы и увеличения операционной эффективности, а также для использования потенциальных возможностей расширения основного бизнеса в соответствии с корпоративной стратегией.
Стратегия предусматривает, в частности, финансирование потенциальных поглощений и участие в совместных предприятиях. Организаторами размещения являются Citigroup, Deutsche Bank и UBS.
Напомним, что ранее «Северсталь» объявила о намерении провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в рамках международного размещения обыкновенных акций и GDR, которое осуществляется компанией Frontdeal Limited. По некоторым данным, в ходе IPO на торги может быть выставлено от 10 до 15% всех акций компании общей стоимостью от $2 до 4 млрд.
Справка:
«Северсталь», которая входит в четверку крупнейших российских металлургических предприятий, выпустила в 2005 году 9,8 млн. т товарного проката и выплавила 0,8 млн. т стали. Компания на 90% принадлежит председателю совета директоров Алексею Мордашову.